陕西省非煤矿山市场调研报告

2019-01-17 15:00:13 矿机优选网调研报告

导读

从建筑用砂石骨料的需求来看,“十三五”陕西省计划修建26个高速公路建设项目,建设里程1500余公里,干线公路项目60个以上,超过3000公里;未来5年,陕西省铁路建设规模约3500公里,构建陕西省“米”字形高铁网。仅这些大型建设项目若相继开工,未来2年内将为陕西省的建筑用砂石骨料行业带来约1.5—2亿m³的市场需求。z0a矿机优选网
而砂石骨料生产供应方面,未来5年陕西省将大力推进绿色矿山建设,治理关闭矿山企业1000个,提高大中型矿山比例,鼓励企业采用新技术、新工艺、新设备。基本扭转矿山散、小、弱、差局面,实现矿产资源规模开发、综合利用、集约经营。z0a矿机优选网
小编通过真实客观的数据,带大家感受在供需矛盾凸显的情况下,陕西省建筑用砂石骨料及非煤矿山市场将面临怎么样的挑战。z0a矿机优选网

1.陕西省非煤矿山市场概况

陕西省矿产资源总量丰富,潜在价值巨大。但由于资源利用方式粗放,矿产开发也存在很多问题。从2016年起至2020年,陕西省将全面实施矿产资源 “三保三治”行动,力争到2020年,矿山总量减少35%,大中型矿山占比提高到20%,节约集约利用水平明显提高;矿山生态环境恢复治理达到80%,尾矿、废渣利用达到60%以上。z0a矿机优选网

1.1政策法规

按照陕西省主体功能区规划,陕西将加快建设陕北高端能源化工基地,陕南金属非金属绿色采掘、加工基地,关中矿业经济研发创新基地,形成特色鲜明、优势互补的矿产开发格局;侧重寻找“优、急、稀、特”矿种。同时,开展开山采石专项整治行动,逐步关闭规模小、安全生产条件不达标和损害生态环境的采石企业,到2018年底,全省采石场数量削减50%。此外,陕西省还将全面排查矿山生产各类隐患,开展矿山安全专项整治,严厉打击矿产资源违法违规行为。z0a矿机优选网

大力推进绿色矿山建设,打造一批具有重要示范意义的绿色矿山;加强重要生态区域保护,严禁在国家自然保护区、森林公园、沙化土地封禁区、地质公园、重要湿地等重要生态区域新设探矿权和采矿权,对已有的矿业权,依法限期退出或调整。z0a矿机优选网

未来5年,陕西省将着力推进生态国土建设,治理关闭矿山企业1000个,复垦矿区土地10万亩,完成矿山环境治理2.7万平方公里。同时,建成矿山地质环境保护区51个,绿色矿山建设率达到36%,基本形成绿色空间体系。z0a矿机优选网

1.2基建项目

2016年陕西省重点建设项目共600个(续建项目182个,新开工项目87个,前期项目142个,纳入省级管理的市级重点项目189个),涉及基础设施、能源化工、装备制造、战略性新兴产业、现代服务业、传统产业、水利和农业、民生、城镇化、生态环境等方面,总投资36664亿元。z0a矿机优选网

以下对陕西省2016年在建和拟在建的重点基建项目进行了分类总结。z0a矿机优选网

1.2.1高速公路项目规划

“十三五”期间,陕西省高速公路共需建设资金约1800亿元。“十三五”陕西省计划安排26个高速公路建设项目,建设里程超过1500公里,计划到2020年底新增通车里程1000公里以上,高速公路通车里程突破6000公里。本次调研中了解到2016年陕西省目前在建和即将开工的主要高速公路项目情况如下:z0a矿机优选网

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表1-1陕西省2016年在建高速公路项目情况z0a矿机优选网

本次调研中统计的2016年陕西省主要在建和拟在建高速公路项目共20个,里程总数约1100公里。据估算,这些项目需要砂石量约1370万方。具体计算方法请在公众号里回复“砂石骨料用量算法”或留言索取。z0a矿机优选网

1.2.2铁路建设项目规划

按照国家发展改革委公布的《中长期铁路网规划(2016—2025年》。未来5年,陕西省铁路建设规模约3500公里,投资将超过2000亿元。将建成西成、西银高铁及西安火车站改扩建等8个续建工程。基本建成西包、西武、西渝高铁及延安至太原高铁,构建陕西省快速连接全国的“米”字形高铁网。全面建设关中城际铁路网。同时,加密区域干线铁路网,实施西安枢纽高铁环网,提升西安综合交通枢纽能力。本次调研中了解到2016年陕西省目前在建和即将开工的主要铁路项目情况如下:z0a矿机优选网

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表1-2陕西省2016年在建铁路项目情况z0a矿机优选网

本次调研中统计的2016年山东省主要在建和拟在建铁路项目共13个,里程总数约3221公里。据估算,这些项目需要砂石量约13800万方。z0a矿机优选网

1.2.3其他建设项目规划

陕西省持续加强“米字形”高铁网建设,全力加快包西、西成高铁等项目进度,努力推进陇海铁路功能北移。以加密高速路网、增强等级公路联通能力和建制村通油路为重点加快公路建设,切实抓好黄陵至延安、宝鸡至坪坎、平利至镇坪高速和沿黄公路、搬迁集中安置点连接线建设。统筹规划建设大西安轨道交通和关中城际铁路,支持西安加快地铁建设,启动机场三期扩建项目。本次调研中,还查到陕西省2016年在建和拟在建的轨道交通和机场等项目,具体情况如下:z0a矿机优选网

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表1-3陕西省2016年其他重大项目情况z0a矿机优选网

1.3矿产分布

1.3.1矿产资源总体分布

陕西省矿产资源的主要特点是:矿产种类多,资源总量丰富,潜在价值巨大,能源矿产具突出优势;但一些矿种勘查程度低,可供开采的储量少,暂难开发利用的资源量多。按照黑色金属矿产,有色金属及贵金属,非金属矿产和地区分布,参见下表:z0a矿机优选网

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表1-4 陕西省矿产资源分布情况z0a矿机优选网

1.3.2矿产资源开发现状

近年来,由于我国经济发展迅速,带动了陕西省铁、锰、金、铜、铅、锌以及冶金辅料矿产的勘查和开发利用。但由于资源利用方式粗放,矿产开发也存在一些问题。如矿产开发缺乏统一规划和统筹布局,矿产开发利用水平不高,资源有效利用率低;矿山分散经营,生产方式落后,市场适应能力差,抗风险能力低,矿业经济总体实力不强,发展后劲不足;矿业及其相关产业科技含量不高,经济效益低下;矿山及其相关工业企业规模小而分散,技术装备相对落后,产能规模难以扩大,生产能力难以提升;传统的产业布局和产品结构没有大的突破和改观,经营管理不善和生态环境问题也比较突出;矿产开发中的加工利用环节薄弱,矿产品附加价值未得到充分开拓利用。z0a矿机优选网

2.陕西省非煤矿山市场分析

从2014年下半年起,陕西省在全省范围内开展“落后矿山”清理工作,对技术工艺水平落后、环境破坏大、安全生产不达标、资源利用效率低等矿山,进行彻底清理退出。同时,推进非煤矿山的整合,解决矿山分布“小、散、乱、差”问题。鼓励多个矿业权进行资源整合,支持找矿重大突破和矿山企业兼并重组,不断提高矿产资源开发利用规模化、集约化和现代化水平。z0a矿机优选网

本次调研的陕西省517家非煤矿山企业中,建筑砂石企业数量居多,有320个,占比62%;粉体加工企业115个,占比22%;矿山类企业82个,占比16%。就调研数据较多的建筑砂石企业来说,时产100吨以下的企业占比51%,时产300吨以下的企业占比87%,产能普遍较低,大产能企业很少。目前来看,陕西省非煤矿山整合工作仍任重道远。z0a矿机优选网

2.1矿企类型及分布

调研结果显示,陕西省矿企主要分布在陕西省南部区域的安康市、汉中市和商洛市。这三个地区共有238家矿企,占调研中矿企总数量的46%。其中安康市矿企数量最多,共有100家,占比19%。从陕西省矿产资源分布情况来看,陕南汉江流域以有色金属和各类非金属矿产为主,这也是安康市非煤矿山企业较多的原因。陕西省矿企各个地级市区域分布情况如图2-1:z0a矿机优选网

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图2-1陕西省矿企总体分布情况z0a矿机优选网

本次调研的517家非煤矿山企业中,建筑砂石企业有320个,占比62%;粉体加工企业115个,占比22%;矿山类企业82个,占比16%。详情如图2-2所示:z0a矿机优选网

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图2-2矿企类型及占比z0a矿机优选网

2.1.1建筑用砂石企业分布

调研中陕西省建筑砂石企业主要集中在陕西省中部和南部地区。320家建筑砂石企业中,安康市有51家,汉中市有48家,分别占调研矿企总数量的16%和15%。除了安康市和汉中市,陕西省的渭南市、咸阳市和榆林市等地区建筑石企业也较多,具体情况如图所示:z0a矿机优选网

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图2-3陕西省建筑砂石企业分布情况z0a矿机优选网

调研结果显示,陕西省建筑砂石企业重点分布区域为安康市、汉中市、渭南市、咸阳市、榆林市和铜川市。其中,安康市的重点区域为旬阳县和平利县;汉中市的重点区域为洋县、西乡县和城固县;渭南市则在蒲城县和澄城县比较集中;咸阳市有泾阳县和长武县;榆林市有神木县、榆阳区和府谷县;铜川市耀州区的砂石企业较多。砂石类客户主要分布县区详情如表2-1:z0a矿机优选网

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表2-1建筑砂石企业分布重点县区z0a矿机优选网

调研中了解到,陕西省“落后矿山”清理工作还在持续,很多小型采石场都已停产整顿。西安作为陕西省省会,经济发展程度较高,基础设施建设项目多,砂石料需求量大,但由于环保要求严格,当地石场较少,石料主要由相邻的安康市等地供应。延安市由于当地地质情况和矿产资源特征,建筑砂石企业大多加工砂岩碎石,主要用作道路最底层垫料。z0a矿机优选网

2.1.2粉体加工企业分布

调研中的115家粉体加工企业主要分布在陕南地区的安康市、汉中市,分别有23个、17个,总占比35.1%;商洛市8个。关中地区的铜川市和西安市各18个,宝鸡市有17个,咸阳10个,渭南市3个。本次项目中陕北地区几乎没有粉体加工企业。具体情况如图所示:z0a矿机优选网

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图2-4陕西省粉体加工企业分布情况z0a矿机优选网

调研结果显示,粉体加工企业重点分布区域为安康市、汉中市、西安市、铜川市,重点县区主要在西安市户县,铜川市王益区和耀州区,安康市平利县和汉滨区,宝鸡市凤县,汉中市的洋县等。具体情况如下表所示:z0a矿机优选网

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表2-2粉体加工企业分布重点县区z0a矿机优选网

2.1.3矿山类企业分布

调研中的82家矿山类企业主要分布在陕南地区的商洛市、安康市、汉中市,分别有28个、25个、9个,共占比75.6%。关中地区的宝鸡市有9个,渭南市5个,其他各市也有少量矿山类企业分布。本次调研陕北地区几乎没有矿山类企业。具体情况如图所示:z0a矿机优选网

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图2-5陕西省矿山类企业分布情况z0a矿机优选网

调研结果显示,陕西省矿山类企业重点分布区域为商洛市的洛南市,安康市旬阳县等地县区,具体情况如下表所示:z0a矿机优选网

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表2-3矿山类企业分布重点县区z0a矿机优选网

由于政府矿山整顿关闭政策的严格推进,商洛市金属矿大部分都处于停产状态。不符合规范、污染严重的企业会被淘汰。整合后一部分企业会在2016年底恢复生产;有一部分继续等待市场回暖。z0a矿机优选网

2.2主要物料

根据调研中了解到的情况,陕西省矿企开采加工物料类型最多的是石灰石,其次是花岗岩,石英砂,重晶石等,金属矿产主要有金矿,铁矿,铅锌矿,钒矿等,与陕西省矿产资源情况基本一致。z0a矿机优选网

当地的碎石加工厂主要石灰石为原料,少部砂石企业破碎加工石英砂和河卵石;花岗岩主要用于石板材加工;物料为重晶石的企业主要做原矿和粉体加工。本次调研中陕西省矿企经营的主要物料类型及对应的企业数量如下图:z0a矿机优选网

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图2-6矿企开采加工物料情况z0a矿机优选网

2.3产能结构

陕西省非煤矿山行业也存在一些不容忽视的问题,如矿企规模小而分散,技术装备相对落后,产能规模难以扩大,生产能力难以提升。针对这些问题,陕西省安监局强调深化精细化管理和先进适用技术应用,坚决淘汰落后产能及工艺设备,避免安全隐患。整合之后,提高大中型矿山比例,集中提升产能。z0a矿机优选网

本次陕西省调研的517家矿企中,共有92个企业提供了产量信息。其中,建筑砂石企业有68个,粉体加工有21个,矿山类企业有3个。本次获得产量信息的数量在各类型客户中的分布如图2-7所示:z0a矿机优选网

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图2-7矿企产能情况及占比z0a矿机优选网

由于矿山整顿关闭政策,停产的企业较多,调研中数据相对较少。这里只对调研中建筑砂石企业产能情况进行简单展示。z0a矿机优选网

在提供了产量信息的68个建筑砂石企业中,时产在1-100吨企业的最多,共有35个,占比51%。时产在101-300吨的企业有25个,占比36%。产能普遍较低,大产能企业很少,相对于十三五期间巨大的砂石需求量,陕西省建筑砂石企业的整体产能还有待提高。下表是对调研中砂石企业产量情况的展示,实际产能结构需参考当地具体实时情况。z0a矿机优选网

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图2-8各产量区间建筑砂石企业数量分布z0a矿机优选网

2.4产品价格

本次调研提供了产品价格信息的企业有54家,其中建筑砂石企业38家,粉体加工企业13家。由于不同地市的企业经营的物料类型不同,价格没有可比性;且矿山类、粉体加工类企业生产的成品受品位、细度、纯度等多方面因素影响,同种物料价格差异较大,因此,本次只对调研中数据较多的安康市、商洛市、渭南市、咸阳市、榆林市、宝鸡市的重点县区的石灰石碎石价格进行分析。z0a矿机优选网

数据统计结果显示,陕西省石灰石碎石均价在50元/吨左右。渭南市华县的碎石价格最高,135元/吨,宝鸡市的扶风县和咸阳市的淳化县碎石价格最低,30元/吨。具体价格分布如下图所示:z0a矿机优选网

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图2-9主要地区石灰石碎石价格情况z0a矿机优选网

3.生产设备使用情况

陕西省严把市场准入关,今后将分级制定《采矿权准入门槛》,将企业实力、技术装备、绿色环保、综合利用水平等作为准入条件,提高矿产节约集约利用水平。引进“新技术、新工艺、新设备”是未来企业提升市场竞争力、立于不败之地的必由之路。z0a矿机优选网

调研中我们分析了陕西省非煤矿山企业设备来源和设备选型情况。陕西省矿企选用最多的是上海和陕西本省的矿山设备。破碎和磨粉生产线上新型高效的设备还远没有普及,使用的多是传统的鄂破、反击破、球磨机等设备。这也是“十三五”期间陕西省政府实施“三保三治”行动要重点攻坚的问题。逐步关闭规模小、安全生产条件不达标和损害生态环境的矿企,提高大中型矿山比例,用新工艺和新设备武装企业,实现矿产资源规模开发、综合利用、集约经营。z0a矿机优选网

3.1设备来源

本次调研的517家非煤矿山企业中,了解到设备来源情况的企业共107家。调研中陕西省矿企使用的生产设备主要来源于18个省份。数据显示陕西省矿企偏好上海和陕西本土的设备,其次是河南和山东的设备,具体情况如下图所示:z0a矿机优选网

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图3-1矿企设备来源省份热度图z0a矿机优选网

3.2选型特点

本次调研中提供了设备选型情况的建筑砂石企业有25家,粉体加工企业有71家。根据调研中了解到的情况,陕西省矿企破碎、磨粉生产主要以鄂破、反击破、球磨机、雷蒙磨为主,高效率低能耗的新型设备比较少。未来几年,生产设备老旧、工艺落后,规模小,存在安全隐患的企业将被强制淘汰。政府鼓励多个矿业权进行资源整合,着力推广新技术和新型设备,不断提高矿产资源开发利用规模化、集约化和现代化水平。z0a矿机优选网

3.2.1建筑砂石企业设备选型特点

调研中了解到设备选型情况的建筑砂石企业有25个,由于当地物料主要为石灰石和砂岩,碎石加工及制砂生产线选用“颚破+反击破”和“颚破+圆锥破”居多,使用“颚破+反击破”的18家,占比72%,“颚破+圆锥破”的4家,“颚破+锤破”的共3家。详见下图:z0a矿机优选网

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图3-2建筑砂石企业设备选型情况z0a矿机优选网

3.2.2粉体加工企业设备选型特点

调研中了解到设备选型情况的粉体加工企业71个,磨粉生产主要使用“雷蒙磨”和“球磨机”,详见下图:z0a矿机优选网

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图3-3粉体加工企业设备选型情况z0a矿机优选网

市场总结

就调研中建筑砂石企业来说,时产100吨以下的企业占比51%,时产300吨以下的企业占比87%,产能普遍较低,大产能企业很少,不能满足未来巨大的需求量。面对十三五为砂石骨料行业带来的巨大机遇,矿企应当适时转型,用新技术、新工艺、新装备提升市场竞争力。目前来看,陕西省非煤矿山整合工作仍任重道远。z0a矿机优选网

2016年起,陕西省通过开展“保安全,治隐患”专项行动,到2018年底,全省采石场数量消减50%;到2020年底,矿山总量减少35%,大中型矿山占比提高到20%。基本扭转矿山散、小、弱、差局面,矿山安全生产能力显著增强。通过五年的专项行动,实现矿产资源规模开发、综合利用、集约经营、安全生产、绿色发展,繁荣矿业经济,促进经济实现中高速增长、产业结构转型升级的目标。z0a矿机优选网