广东省非煤矿山市场调研报告

2019-01-17 15:06:34 矿机优选网调研报告

导读

2016年,广东省计划投资5000亿元大力发展交通运输建设,这将极大地刺激该省建筑砂石的需求。与此同时,国家在南海造岛需要的土石方和制作沉箱所需的砂石骨料,也将在未来数年内,为广东省的砂石骨料市场增加一个市场需求点。仅就广东省2016年上半年所发布的高速公路和铁路(普通铁路和高铁)项目的建设情况,推算出该区域在未来2年内所需砂石骨料量在2亿方以上。随着该省采矿权总量的控制、河砂监管力度的加强和海沙使用的种种限制,机制砂石的生产和使用也将逐渐规范化和规模化。rRi矿机优选网

1. 广东省非煤矿山市场概况

广东省临海的地理优势使其拥有丰富的水资源,多样化的矿产种类也使其享有稀有金属和有色金属之乡的美誉。“十三五”期间,该省计划完成投资5000亿元,推进3583公里续建项目,力争2020年底高速公路通车里程达到11000公里,铁路新建里程3840公里,实现市市通高铁。众多的建设项目促进了建筑砂石的生产。以本次调研所获得的数据为基础,我们推算出在建高速公路和铁路项目所需砂石骨料在2亿方以上。但随着广东省对矿山开采的控制,砂石市场出现供不应求的状态。本次调研我们以广东省的政策法规、基建项目和矿产资源分布为载体来进一步了解该省非煤矿上的市场概况。rRi矿机优选网

1.1 政策法规

1.1.1 矿山政策

根据国家有关政策法规、省内矿产资源形势及市场需求,以及开发利用对环境的影响程度等因素,广东省将规划开采的矿产资源按矿种划分为鼓励、限制、禁止开采三类。该省实行开采总量调控的矿种有:国家规定实行保护性开采的钨、锡、锑、稀土4个矿种;省内优势矿产高岭土、水泥用灰岩、钼、地下热水和矿泉水等5个矿种。具体情况如表1-1所示:rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
表1-1广东省矿业开采规划区rRi矿机优选网

根据广东省矿产资源勘查及开发利用程度、国家产业政策和市场需求情况,该区域的采矿权对鼓励开采矿种、重点开采区和鼓励开采区实行重点投放。对国家实行保护性开采的特定矿种、省内优势矿种,广东省规定应符合开采总量调控指标及矿山开发利用控制指标等准入条件,合理调控采矿权投放数量。表1-2是近几年广东省采矿权总量控制指标的详细内容:rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
表1-2广东省采矿权总量控制指标rRi矿机优选网

1.1.2 河砂政策

1、广东省坚决惩处违法开采河砂、海砂的企业单位。该省建立了登记报备制度,向所有采砂企业下达《依法采砂告知书》,明确要求所有采砂公司和采砂船向省总队实时进行书面报备,未经报备的采砂船不得进场作业,查获未报备采砂船或越界违法采砂将从重处罚。另外,广东省还建立了黑名单制度,对不按时报备、拒不配合海上检查和案件处理的采砂企业和采砂船,将其列入监管黑名单,对其采取重点监管措施,包括增加检查频率、逐船登检、重点突击、约谈告诫等手段和方式,形成强大威慑力。rRi矿机优选网

2、广东省对主要河道采砂现场实行驻点管理。该省规定由地级以上市人民政府水行政主管部门或其委托的县级人民政府水行政主管部门派出工作人员常驻采砂现场,严格监督管理现场采砂活动。全省每日19时至次日7时禁止采砂作业。rRi矿机优选网

3、广东省对河砂禁采区和可采区以年度为周期进行划定。该区域县级以上人民政府水行政主管部门按照河道采砂分级管理权限,委托具有水利工程设计资质的单位,根据河道来检测砂量、水情、河道演变、工程安全等情况,编制年度河砂禁采区和可采区论证报告,会同同级国土资源、交通、航道、海事、海洋与渔业等相关部门划定年度河砂禁采区和可采区范围。rRi矿机优选网

1.2 基建项目

在“十三五”规划中,广东省提出交通运输发展的总体目标为:全省形成安全便捷、畅通高效、绿色智能的综合交通运输体系,公路水路交通运输基本实现现代化;珠三角地区形成最开放、最便捷、最高效、最安全的客流和物流中心。总体原则是保持交通运输发展“适当超前”,使交通真正成为发展的先行官。rRi矿机优选网

据了解,广东省计划今年安排5000亿元投资省重点建设项目。“十三五”期间,白云国际机场将新开通30条全货运航线,广州港将新增30条国际班轮航线,把高铁引入广州火车站、广州东站,将广州火车站改建为面向全国的高铁中心枢纽车站,打通广州面向大西南、长三角、长江中游、京津冀的陆路大通道,高速公路总里程由原定的8800公里调增到1.1万公里,普通国省道规划总规模增加约70%……海陆空联动、国内外辐射,广州将瞄准国际性综合交通枢纽“靶心”发力,全力建设国际航空航运枢纽,拓展铁路客货运枢纽国际服务功能。rRi矿机优选网

1.2.1 高速公路具体规划

2013年4月28日,广东省政府颁布了《2013年至2017年高速公路建设计划》的通知。该通知提出:2013年至2017年广东省共建设高速公路项目69项、路段79个,共计5464公里,总投资约7226亿元。2015年年底,广东省高速公路通车总里程达到6840公里。2016年是“十三五”开局之年,广东省全年计划完成高速公路建设投资850亿元,新开工15项共782公里高速路建设,包括罗定至信宜(粤桂界)高速、阳春至开平高速、大(埔)丰(顺)(五)华高速丰顺至五华段等。2017年年底,全省高速公路通车总里程力争达到8140公里,与陆路相邻省份各开通4条以上高速公路省际通道,以下便是广东省2016—2017年高速公路建设项目图:rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
图1-1广东省2016年至2017年高速公路建设项目图rRi矿机优选网

本次调研通过多种渠道共找到广东省高速公路建设项目16条,其中,在建高速公路项目14条,潮惠高速公路二期工程在今年底计划完工。另外2条——潮汕环线高速公路和汕头至湛江高速公路惠州至清远段也将在2016年开工。广东省2016年在建高速公路具体情况如下表所示:rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
表1-3广东省2016年在建高速公路项目情况rRi矿机优选网

以本次调研所获得的在建高速公路项目为数据基础,我们估算出其砂石需求量约为3800万方(取高速公路厚度为80cm,依据各级公路一公里所需石料标准计算所得)。rRi矿机优选网

1.2.2 铁路建设具体规划

2013年4月初,广东省政府出台了《加快推进全省重要基础设施建设工作方案(2013-2015年)》。该方案公布未来三年全省重要基础设施建设的工作安排。该省计划在2015年实现全省18个地级以上市通达高(快)速铁路,广东有望实现三小时生活圈。图1-2是广东省2013—2015年的铁路规划图:rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
图1-2广东省2013-2015年铁路规划图rRi矿机优选网

2016年仍是广东省铁路建设的高峰期。今年,广东省将续建深茂铁路江茂段、梅州至潮汕铁路等11个项目,建设总里程914公里,总投资1084亿元,年度计划完成投资166亿元,较2015年续建项目完成投资额增加37%。rRi矿机优选网

此次调研中,我们共找到该省铁路建设项目11条,其中3条铁路建设项目在2016年亟待开工,而深茂铁路江门至茂名段、广梅汕龙湖南至汕头段增建二线、合湛铁路和广州南沙港铁路已列入广东省今年重点开工建设项目,深茂铁路江门至茂名段和广佛江珠城际铁路也被列为2018年国家交通基础设施重大工程建设重点推进项目。2016年广东省在建铁路项目具体情况如表1-4所示:rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
表1-4广东省2016年在建铁路项目情况rRi矿机优选网

以本次调研所获得的数据为基础,我们对广东省2016年在建铁路项目所需的砂石骨料进行估算,约为1.25亿方(据行业权威人士透露,一公里高铁所需砂石骨料约为12万吨,而铁路以20米宽、0.4米厚为准进行估算)。rRi矿机优选网

1.2.3 其他建设项目规划

高速公路和铁路建设是广东省基础建设的重要组成部分。除此之外,本次调研还统计了该省2016年在建的其他类别项目,分别是1个水电站建设,1条隧道建设、3条桥梁建设和3条地铁建设项目,另外1条海底隧道建设项目预计在2017年开工。这些建设项目的投资金额均在20亿以上,有些上百亿元。广东省2016年在建的其他建设项目情况如表1-5所示:rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
表1-5广东省2016年其他重大建设项目情况rRi矿机优选网

1.3矿产分布

1.3.1 矿产资源总体情况

广东省矿产资源分布广泛,其中高岭土、水泥用灰岩、稀土、硫铁矿、建筑用石材、玻璃用砂、铅、锌、钨、锡为优势矿产,主要矿产地具有区域特色。全省矿产资源广泛分布于粤东、粤西和粤北山区,其中有色、黑色金属钨、锡、钼、铅、锌、铜、铁、锰主要分布在韶关、河源、梅州地区;金银贵金属、稀有矿产主要分布在肇庆、高明和博罗等市县;优质高岭土和油页岩矿产主要分布于粤西茂名—湛江一带;稀土矿产主要分布于粤北新丰、粤东揭阳等地;水泥用灰岩、建筑石材主要分布于粤北英德—曲江、粤西云安—罗定及粤东梅县蕉岭等地。rRi矿机优选网

1.3.2 矿山企业开采的主要矿产类型

本次调研通过实地考察、线上沟通等渠道了解到广东省矿山企业做花岗岩、石灰石和高岭土的数量居多,同时这三种矿产也是当地的优势矿产。当地的砂石料以花岗岩和石灰石为主,部分矿企做的是辉绿岩和砂岩等。广东省的陶瓷原料储量丰富,做高岭土原矿和加工的厂家较为普遍。图1-3是本次调研统计的主要物料类型及矿企数量:rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
图1-3广东省矿山企业开采的主要矿产类型rRi矿机优选网

1.3.3 主要矿产的分布和数量

为了更好地了解优势矿产在广东省的分布情况,本次调研对花岗岩、石灰石和高岭土三种矿产的主要分布区域及在该区域的矿企数量进行了统计,如图1-4所示:rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
图1-4矿山企业中主要矿产的分布区域及其数量rRi矿机优选网

从图中可以看出,广东省花岗岩矿企主要分布在梅州市、肇庆市、江门市和河源市;石灰石矿企主要分布在韶关市、清远市、梅州市和惠州市;高岭土矿企主要分布在肇庆市、梅州市、河源市和清远市。rRi矿机优选网

2. 广东省非煤矿山市场分析

在本次广东省非煤矿山市场调研中,我们通过多种渠道共获得798条矿山企业信息。从这些信息中可以看出,广东省的矿山企业主要分布在北部区域。其中,建筑用砂石企业数量较多的是清远市、肇庆市和梅州市,矿山类企业数量较多的是肇庆市,而粉体加工企业数量相对较少,主要集中在清远市、肇庆市和茂名市。众所周知,砂石已成为优质的建筑材料和混凝土原料。结合广东省众多的建设项目,我们也不难理解为何建筑用砂石企业分布广泛了。但目前广东省砂石市场还未饱和,整体处于供不应求的状态,各地区的砂石价格也存在一定的差异。rRi矿机优选网

2.1 类型及分布

在此次所获得的798个(49个相关原矿)矿山企业信息中,建筑用砂石企业有498个(占比67%),矿山类企业有121个(占比16%),粉体加工企业有130个(占比17%)。从中可以看出,建筑用砂石企业最多,矿山类和粉体加工企业较少,详情如图2-1所示:rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
图2-1广东省矿企类型及占比rRi矿机优选网

结合近几年广东省基础建设的发展状况,我们就不难理解为何建筑用砂石企业比较多了。河砂供给的不足给了机制砂发展的机会,而机制砂在高速公路和铁路等基础建设方面起着不可替代的作用。市场的需求是促进行业发展的重要基点,广东省众多的建设项目推动了砂石行业的崛起。rRi矿机优选网

通过对本次调研所获得的数据分析得知,矿山企业分布较多的区域是清远市、韶关市、肇庆市和梅州市,四个地区共有442个矿山企业,占总数量的55%。其中,清远市的矿企数量最多,共153个,占总量的20%。矿企在各个地级市的分布情况见图2-2所示:rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
图2-2广东省矿企热力分布情况rRi矿机优选网

2.1.1 建筑用砂石企业分布

众所周知,广东省是我国改革开放的先行省份,也是我国重要的经济中心区域。近年来,珠江三角洲地区改革发展的持续升温,港澳地区经济的高速发展,巨大的基础建设、房地产投资及填海造地等大型工程项目,都需要大量的砂石骨料作支撑。rRi矿机优选网

本次调研中,建筑用砂石企业主要集中在广东省北部,以清远市和梅州市最多。在所获取的498个建筑用砂石企业中,清远市有81个,梅州市有76个,分别占总数的16.3%和15.3%。除以上这两个地区外,广东省的韶关市、惠州市、肇庆市、湛江市等也有一定数量的分布,具体情况如图2-3所示:rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
图2-3广东省建筑用砂石企业热力分布情况rRi矿机优选网

2.1.2 矿山类企业分布

本次调研中,矿山类企业共121个,主要分布在广东省西北部和北部区域。其中,清远市和肇庆市数量较多,分别为45个和25个,共占矿山类企业总数的57.8%。除以上两个地区外,广东省的韶关市、河源市、梅州市、茂名市等也有一定数量的矿山类企业分布,具体情况如图2-4所示:rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
图2-4广东省矿山类企业热力分布情况rRi矿机优选网

2.1.3 粉体加工企业分布

本次调研中,粉体加工企业共130个,主要分布在广东省北部和西部区域。其中,该类企业数量最多的是清远市,共24个,占粉体加工企业总数的18%。除清远市之外,茂名市、韶关市、肇庆市、湛江市、广州市、梅州市、黔东南苗族侗族自治州和铜仁市等也有一定数量的分布,具体情况见图2-5:rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
图2-5广东省粉体加工企业热力分布情况rRi矿机优选网

2.2 产能结构

高产能是众多矿山企业所追求的目标,也是企业利润的一定的体现。在本次调研获得的798条矿企信息中,共有72个企业提供了产量信息。其中,建筑用砂石企业62个,占比86%;粉体加工企业和矿山类企业均是5个,占比7%。本次调研我们以广东省建筑用砂石企业为例对产能情况进行分析,得出如图2-6所示的时产量分布图:rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
图2-6建筑用砂石企业时产量分布图rRi矿机优选网

从上图可以看出,时产量在100-199吨的建筑用砂石企业数量最多,共28个,占比45%。其次是产量在200-399吨/小时的建筑用砂石企业,共15个,占比24%。与国内其他省份相比,广东省建筑用砂石企业的产能处于中等水平。但面对众多的基建项目,该省砂石市场供需不平衡,仍有一定的需求空间。rRi矿机优选网

随着广东省对采矿权数量的控制,建筑用砂石行业将逐渐规模化和大型化,而高产能、低能耗、环保的大型矿山设备也会随之受到市场的欢迎。rRi矿机优选网

2.3 产品价格

本次调研中,43个企业提供了成品料价格信息,其中建筑用砂石企业42个,矿山类企业1个。由于在不同地市所获取的有价格信息的物料类型不同,因此,本次价格分析是按照单个地市的重点县区来进行展示。经统计:在肇庆市、清远市、韶关市以及江门市所获取的有物料价格信息的企业数量相对较多,具体情况如图2-7所示。在此我们也将重点介绍这四个区域的砂石价格情况。rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
图2-7各地市有物料价格的企业数量rRi矿机优选网

广东省物料主要为花岗岩和石灰石,花岗岩的价格在45元/吨左右,石灰石是价格在40元/吨左右,具体价格分布如图2-8所示:rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
图2-8广东省主要地区砂石价格rRi矿机优选网

经过分析,肇庆市主要做的是机制碎石,当地物料多为花岗岩,所以碎石价格差异不大,平均在40元/吨。与肇庆市相比,江门市的砂石价格偏高,均价在50元/吨。清远市河砂和机制碎石并存,而当地机制砂物料多为石灰石,碎石价格也多集中在35元/吨左右。其中,英德市这家企业给当地混凝土搅拌站供料,所以其价位相比其他县市低一点。韶关市主要做的是机制碎石,当地物料为石灰石,但是各县碎石价格不太稳定,正常价位在每吨三十多元,可仁化县每吨的价位达到60元。rRi矿机优选网

3. 生产设备使用情况

从古至今,生产工具的变化和发展促进着人类社会的进步。现今社会,各行各业的不同需求使得生产工具日益复杂化。对于任何一家矿山企业来说,高产能、低能耗、生态环保的生产设备都是他们所追求的。本次市场调研通过对749家矿山企业进行拜访,共获得由75家矿企提供的24个矿山设备品牌,遍布国内多个省份。下面我们对广东省的矿企设备来源情况和不同类型企业的设备选型特点进行详细的分析。rRi矿机优选网

3.1 设备来源

在749个矿山企业中,通过厂商反馈获得设备厂家来源地信息的企业有120个,设备出现次数127次,共获得12个省份。通过数据分析得出,广东省的矿山企业偏好用本地设备,其次是广西省和辽宁省的设备,具体如下图所示:rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
图3-1广东省设备来源省份分布图rRi矿机优选网

3.2 选型特点

不同类型的矿山企业偏好不同的生产设备,这与其物料的特性、成品粒度、产能、成本、场地以及设备的价格有着极大的关系。本次调研重点分析广东省建筑用砂石企业和粉体加工企业的设备选型特点。rRi矿机优选网

3.2.1 建筑用砂石企业设备选型特点

此次广东省市场调研共获得498个建筑用砂石企业,其中了解到使用设备类型的企业有61个。由于当地物料主要为石灰石和花岗岩,所以在设备选型上使用“颚破+反击破”和“颚破+圆锥破”的厂商较多,基本上达到均分的比例。建筑用砂石企业设备选型特点如下图所示:rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
图3-2建筑用砂石企业设备选型特点rRi矿机优选网

3.2.2 粉体加工企业设备选型特点

在本次获得的130个粉体加工企业中,了解到使用设备类型的企业有28个。其中,使用“雷蒙磨”和“球磨机”的厂家较多,各占64.3%和35.7%。粉体加工企业设备使用情况如图3-3所示:rRi矿机优选网

rRi矿机优选网
图3-3粉体加工企业设备选型特点rRi矿机优选网

通过对广东省建筑用砂石企业和粉体加工企业设备使用情况的分析可以看出,鄂破是使用率最高的破碎设备,雷蒙磨和球磨机是应用较广的磨粉设备。这些传统的矿山设备在广东省占据了较大的市场份额,而制砂机、超细磨、梯形磨等高效环保设备的市场占有量不足。圆锥破则刚进入该区域,在使用量上不如反击破。结合前面对广东省产能结构的分析可以看出,该省小型砂石厂较多,由于资金的限制,这些厂商更趋向于选择价格偏低的传统设备,进而导致低产能、高能耗的矿山设备在该区域占据较大的比例。rRi矿机优选网

4. 市场总结

丰富的金属资源使广东省成为家喻户晓的“稀有金属和有色金属之乡”。在“十三五”期间,该省加大在交通建设方面的投资,力争到2017年全省高速公路总里程达8140公里,2016年新建铁路总里程914公里,完成3条地铁、3个桥梁、2条隧道等项目的建设,形成安全便捷、畅通高效、绿色智能的综合交通运输体系。交通建设的发展在很大程度上刺激了建筑砂石的需求。随着广东省对河沙开采监管力度的加强,机制砂的生产很好地填补了市场上砂石的缺口。rRi矿机优选网

近几年,广东省响应国家相关政策法规,控制矿山的开采总量,使砂石市场供不应求,进而影响了机制砂的价格。从本次调研中可以看出,广东省各地市砂石价格有一定区别,清远市均价在35元/吨,肇庆市40元/吨,江门市50元/吨,而韶关市仁化县均价高达60元/吨。另外,通过对广东省2016年在建高速公路和铁路项目的计算(以本次调研所获得的数据为基础),我们发现该区域新增砂石需求量在2亿方以上,砂石市场处于供不应求状态,仍有一定的投资空间。在设备选型上,多数矿企偏向于选择鄂破、雷蒙磨等传统的、技术落后的生产设备,而先进的、高效的制砂机、微粉磨等还远远没有普及。rRi矿机优选网

广东省众多的建设项目与其采矿权数量的调控使大产能的矿山企业应运而生。行业在不断发展,市场在不断改变,不久的将来,不规范的小型砂石厂必将淹没于市场大潮中,高产能、低能耗、新型环保的大型矿山设备即将成为行业的新宠。rRi矿机优选网