山东省非煤矿山市场调研报告

2019-01-17 15:13:41 矿机优选网调研报告

导读

山东省综合交通网中长期发展规划明确指出,2020年,“三横三纵”综合运输通道基本完善;“四纵四横”货运铁路网、“五纵四横一环八连”高速公路网全面完成。到2016年底,全省续建和新开工高速公路规模将达到2000公里,将新开工铁路建设里程1011公里,另外有2个民用机场和6条地铁线即将开工。交通网络的完善将带来巨大的砂石需求量。根据本次调研中统计的铁路和高速公路建设项目估算,2016年山东省新增砂石需求量约12044万方。hG3矿机优选网
山东省将利用3年左右的时间加快推进非煤矿山转型升级,按照“规模化开采、绿色环保化生产、标准化管理”的要求,强制淘汰落后设备和工艺,持续推进新技术、新工艺、新装备。这对非煤矿山企业来说是挑战更是机遇。hG3矿机优选网

1.山东省非煤矿山市场概况

山东省矿产资源丰富,非煤矿山的大量开采,除为山东带来了产值利润外,还留下了多达1706万立方米的采空区。山东省非煤矿山整顿关闭工作从2011年持续开展,截至2015年底,山东已关闭非煤矿山2283家。2016年山东省计划利用3年左右的时间,分4个阶段实施,加快推进非煤矿山转型升级,以适应生态环境保护要求和不断增长的市场需求。2016年,山东省交通建设计划投资720亿元。到2016年底,全省公路通车里程达到26.5万公里,其中高速公路计划达到5700公里。沿海港口吞吐量完成13亿吨,内河港口吞吐量达到8000万吨。预计“十三五”末,山东铁路通车里程达到6800公里。本次调研,我们从山东省最新的矿山整顿政策、重大建设项目以及当地矿产资源情况,对山东省非煤矿山市场概况进行简单分析,仅供参考。hG3矿机优选网

1.1政策法规

2011年以来,山东省各级、各有关部门和矿山企业,认真贯彻落实中央和省委、省政府关于安全生产工作的一系列部署,扎实开展非煤矿山整顿关闭和攻坚克难工作,取得了初步成效。截至2015年年底,全省共关闭矿山2283家,其中,地下矿山181家,矿山总数量比2010年减少59.5%,安全生产条件进一步提升,事故总量和死亡人数逐年下降。hG3矿机优选网

“山东省关于加快全省非煤矿山转型升级提高安全环保节约质效管理水平的意见”指出,山东省各市、县(市、区)政府按照“属地管理、分级负责”的原则,加快推进非煤矿山转型升级,提高安全、环保、节约、质效管理水平。利用3年左右的时间,分4个阶段实施,各阶段要突出重点,压茬进行,交叉开展,时间进度服从质量效果。通过综合整治,全省非煤矿山最低开采规模全部达到要求(金矿4万吨/年,铁矿15万吨/年,石膏矿30万吨/年,粘土矿5万吨/年)并有新的提升,安全生产形势实现根本好转,环境保护指标达到国家和省级标准,矿产资源节约集约水平不断提高,质量效益得到有效提升,落后产能实现有序淘汰。hG3矿机优选网

(一)排查摸底与“打非治违”阶段(2016年6—12月)。各市、县(市、区)政府要迅速组织力量对辖区内矿山企业逐一排查摸底,结合实际制定落实方案,全面开展“打非治违”专项治理,从速消除一批安全隐患,做到不留盲区、不漏一企。hG3矿机优选网

(二)综合评级并限期整改阶段(2017年1—12月)。根据排查摸底情况,在企业自评的基础上,各市、县(市、区)政府组织开展矿山企业“评级”,建立信息全面、数据准确的“评级”档案。2017年8月底前,各市、县(市、区)要根据不同评级结果,逐个制定整治方案,做到“一矿一策”,敦促企业限期整改到位,经限期整改仍未达到要求的,依法予以关闭。hG3矿机优选网

(三)检查验收与完善阶段(2018年1—6月)。2018年6月底前,各市要完成对所属县(市、区)开展矿山企业“四评级”的复核验收并形成书面报告上报省矿山转型办。hG3矿机优选网

(四)巩固提升与总结评估阶段(2018年7—12月)。2018年年底前,组织开展一次“回头看”检查,对停产停业整顿、取缔关闭、改造提升的企业进行复查,消除矿山企业事故隐患,提高矿山企业总体安全生产、环境保护、矿产资源开发利用和质量效益水平。hG3矿机优选网

1.2基建项目

2016年,山东省交通建设计划投资720亿元,比上年增长11.3%。其中,公路建设576亿元,港航建设108亿元,场站建设36亿元。到2016年底,全省公路通车里程达到26.5万公里,其中高速公路计划达到5700公里。预计“十三五”末,山东铁路通车里程达到6800公里,多个市将终结无铁路历史。沿海港口吞吐量完成13亿吨,内河港口吞吐量达到8000万吨。hG3矿机优选网

1.2.1高速公路项目规划

在高速公路建设方面,将加快速度,确保济南至东营、德州至夏津、夏津至聊城、东明黄河大桥及连接线、济宁至鱼台5条、356公里高速公路建成通车,实现全省高速公路通车里程突破5700公里。确保巨野至单县、枣木东延、济南至泰安、枣庄至鱼台、鱼台至菏泽、京沪高速莱芜枢纽至鲁苏界改扩建、梁山至范县等7条、677公里高速公路年内开工建设,总投资628亿元。到2016年底,全省续建和新开工高速公路规模将达到2000公里。本次调研中了解到2016年山东省目前在建和即将开工的主要高速公路项目情况如下:hG3矿机优选网

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表1-1山东省2016年在建高速公路项目情况hG3矿机优选网

本次调研中统计的2016年山东省主要在建高速公路项目共13个,里程总数约1344.227公里。据估算,这些项目需要砂石量约3221万方。具体计算方法请在公众号里回复“砂石骨料用量算法”或留言索取。hG3矿机优选网

1.2.2铁路建设项目规划

山东“十三五”期间,将新开工鲁南高铁、潍坊至莱西、济南至聊城、济南至莱芜、济南至滨州东营高铁等5个铁路项目,建设里程1011公里,总投资1425亿元。预计“十三五”末,山东铁路通车里程达到6800公里。多个市将终结无铁路历史。本次调研中了解到2016年山东省目前在建和即将开工的主要铁路项目情况如下:hG3矿机优选网

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表1-2山东省2016年在建铁路项目情况hG3矿机优选网

本次调研中统计的2016年山东省主要在建铁路项目共9个,里程总数约2005.329公里。据估算,这些项目需要砂石量约8822.23万方。hG3矿机优选网

1.2.3其他建设项目规划

山东2016年全省交通运输工作会议上也强调将加快港航建设,推进重点港区开发。年内力争董家口港区万邦矿石码头、岚山港区北作业区30万吨级矿石码头等10个大型深水泊位建成投产,新增通过能力4000万吨。加快韩庄、万年等复线船闸及新万福河复航工程建设;加快大清河航道和小清河复航等工程项目的前期工作,力争尽快完成项目立项。搞好场站物流设施建设。当前要重点围绕济青高铁、石济客运专线、德龙烟铁路沿线,加紧启动济南新东站、滨州、日照等综合客运枢纽建设。另外,今后5年,青岛市将全面加快轨道交通建设,至“十三五”末,建成运营6条地铁。本次调研中统计到的其他大型建设项目如下:hG3矿机优选网

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表1-3山东省2016年其他重大项目情况hG3矿机优选网

1.3矿产分布

1.3.1矿产资源总体情况

山东省矿产资源总量较丰富,矿种较齐全,配套程度比较高。全省已发现矿产150种。探明储量的矿产81种,探明总量较大,在全国占有较重要的地位。在探明储量的矿产中,能源矿产7种,金属矿产24种,非金属矿产47种,水气矿产3种。山东省属于矿产资源中等丰富的省份,但人均占有量相对较小,矿产资源勘查程度较高,在开发中还存在着一些问题亟需解决。hG3矿机优选网

1.3.2矿产资源分布情况

山东省矿产资源分布范围十分广泛,但由于成矿地质条件的不同,矿产资源在地域组合和矿种配置上呈现明显差异。胶东地区主要分布有贵金属、有色金属及部分非金属矿产,重要矿产有金、铜、石墨、滑石、菱镁矿、透辉石等。鲁中地区主要蕴藏有黑色金属、冶金辅助原料、化工原料、建材及其他非金属矿产,重要矿产有煤、铁、铝土矿、石膏、岩盐、金刚石、玻璃用砂岩、耐火粘土、自然硫、蓝宝石等。鲁西北地区以蕴藏丰富的石油、天然气、天然卤水矿产为特征。鲁西南地区以丰富的煤炭资源为其优势。毗邻海域主要分布有石油、天然气、煤、天然卤水及滨海砂等。此外,地热、矿泉水在全省各地均有分布,饰面花岗石、大理石等则广泛分布于胶东、鲁中等地。矿产资源在地域上的分布特点,为形成山东省具有特色的矿业生产力布局奠定了基础。山东省各区域主要矿产资源大致情况见下表:hG3矿机优选网

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表1-4山东省各区域主要矿产资源情况hG3矿机优选网

2.山东省非煤矿山市场分析

山东省矿产资源开发强度较大,矿山资源枯竭,后备资源紧张。矿产开发存在加工程度低、综合利用效益差、资源浪费严重、生态环境影响大等问题。2016年开始,山东将用3年时间,对辖区内的非煤矿山行业进行综合整治,按照安全、环保、节约等标准对非煤矿山企业进行优、中、差评级,采取关停、淘汰、优化等手段逐步完成“涅槃重生”。hG3矿机优选网

本次矿机优选网共走访调研了山东省1705个非煤矿山企业,其中建筑砂石企业827个(占比49%),粉体加工企业706个(占比41%),矿山类企业172个(占比10%)。山东省矿企主要集中在胶东、鲁中和胶南区域,鲁西和鲁北矿企分布较少,呈资源聚集型分布。经过政府对非煤矿山一系列严格地治理整顿工作,就建筑砂石企业来说,淘汰了落后产能,整合之后,建筑砂石企业产能有所提升,调研中时产200吨以上的企业占比78.3%,相对于中部地区其他省份,处于中上等水平。以下对几种非煤矿山企业类型分布、产能结构和碎石价格进行了简单分析。hG3矿机优选网

2.1矿企类型及分布

本次调研中建筑砂石企业827个(占比49%),粉体加工企业706个(占比41%),矿山类企业172个(占比10%)。相对于建筑砂石企业和粉体加工企业,本次调研的矿山类企业相对较少。山东省矿企总体分布情况如2-1所示:hG3矿机优选网

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图2-1山东省矿企总体分布情况hG3矿机优选网

从调研中的数据得知,山东省矿企主要集中在胶东、鲁中和胶南区域,鲁西和鲁北矿企分布较少。山东省非煤矿山企业分布情况与矿产资源分布特征一致,鲁西南和鲁西北非煤矿山企业较少,主要原因是这些地区的矿产资源主要是石油、天然气和煤碳等。hG3矿机优选网

2.1.1建筑用砂石企业分布

调研中的827家建筑砂石企业主要集中分布在山东的东南部和中部:其中临沂市、烟台市建筑砂石企业最多;泰安市、潍坊市、威海市和济宁市次之;中部的济南市、淄博市和莱芜市较少;由于鲁西和鲁北区域(如东营市、滨州市、德州市、聊城市和菏泽市)主要矿产资源为石油、天然气和煤碳,这些地区的建筑砂石企业寥寥无几。建筑砂石企业具体分布情况如图2-2所示:hG3矿机优选网

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图2-2山东省建筑砂石企业分布情况hG3矿机优选网

2.1.2粉体加工企业分布

本次调研的706家粉体加工企业在山东省各地区都有分布。其中,临沂市最多,有167家,占粉体加工企业总数的23.7%,临沂市这些企业加工生产的主要矿产资源有石灰石、白云岩、石膏、石英砂岩、陶瓷土、蛇纹岩、饰面石材等,资源开发多样化。其次是烟台市、潍坊市、青岛市和淄博市,分别有约100家粉体加工企业;此外泰安市、济宁市和枣庄市也各有近40家的粉体加工。其余地市相对来说很少。粉体加工企业具体分布情况如图2-3所示:hG3矿机优选网

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图2-3山东省粉体加工企业分布情况hG3矿机优选网

2.1.3矿山类企业分布

本次调研中共有172家矿山类企业,其中烟台市有46家,占比26.7%;中部区域的淄博、临沂、莱芜、威海、潍坊、泰安分别有近20家的矿山类企业,共占比约60%;其他各地市矿山类企业相对较少。具体分布如图2-4所示:hG3矿机优选网

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图2-4山东省矿山类企业分布情况hG3矿机优选网

2.2主要物料类型及分布

山东省的矿产资源非常丰富且分布广泛,以非金属矿产居多。本次调研了解到矿企开采加工的物料类型共62种,其中以石灰石、花岗岩、石英石、铁矿、金矿、石膏、滑石、石墨、膨润土、碳酸钙、高岭土等居多,具体情况如图2-5所示:hG3矿机优选网

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图2-5主要物料类型及经营企业数量hG3矿机优选网

从调研数据来看,山东省开采加工非金属矿产的企业主要分布在胶东-鲁中区域,西部地区很少,跟山东省矿产资源分布情况基本一致。其中开采石灰石企业主要分布在泰安、济宁、临沂、枣庄和淄博五个地区;花岗岩企业主要分布在临沂、威海、烟台和日照;石英石企业主要分布在临沂和潍坊;石膏企业多分布在临沂、枣庄和泰安;膨润土的企业主要分布在潍坊市和济宁市;石墨企业多集中在青岛;滑石企业大多集中在烟台市。铁矿和金矿企业分布与金属矿产分布情况也基本一致,其中金矿主要分布在胶东半岛(烟台市和威海市),铁矿主要集中在鲁中南区域(淄博、临沂和泰安),具体情况如图2-6所示:hG3矿机优选网

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图2-6山东有效客户物料区域分布情况hG3矿机优选网

(注:图中每一个小图形代表大概10家矿企,在每个市的位置随机,只表示该区域有效客户数量,并非地理位置分布。)hG3矿机优选网

2.3产能结构

2016年山东省非煤矿山将进入转型升级期。按照“规模化开采、绿色环保化生产、标准化管理”的要求,强制淘汰落后产能和装备工艺,推广先进适用新技术。对长期亏损、扭亏无望、不能适应市场竞争环境的落后产能和企业强制退出。hG3矿机优选网

本次调研共了解到371条矿企产量信息,其中建筑砂石企业产量信息180条,粉体加工企业产量信息110条,矿山类企业产量信息81条。因矿山整顿政策,设备老旧、环保不达标的矿山企业都处于停产状态,调研中矿山类企业数据较少,这里不做详细分析。hG3矿机优选网

2.2.1建筑砂石企业产能结构分布

本次调研暂把产量在0-200t/h的企业划分为小型砂石企业,产量200-500t/h的企业为中型砂石企业,产量500t/h以上的企业为大中型砂石企业。从数据分析结果来看,180家提供了产能信息的建筑砂石企业中,产能在200t/h以下的小型建筑砂石企业共57家,占比31.7%;产能在200-500t/h之间的中型建筑砂石企业有97家,占比53.9%;而产量500t/h以上的大型砂石企业有26家,占比14.4%。整体来看,相对于中西部地区其他省份,山东省建筑企业产能情况处于中上等水平。具体数据情况图2-7所示:hG3矿机优选网

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图2-7山东省建筑砂石企业产能情况(产量单位:t/h)hG3矿机优选网

通过分析得知产量在200-500t/h之间的中型建筑砂石企业主要分布在鲁中-鲁东南的泰安市、济宁市、临沂市、济南市等区域。具体分布情况如图2-8所示:hG3矿机优选网

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图2-8中型(产量200-500t/h)建筑砂石企业分布情况hG3矿机优选网

2.2.2粉体加工企业产能结构分布

本次调研中粉体加工企业产量3t/h以下的有18家;产量在3-45t/h之间的有65家,主要集中在临沂市(13家)、潍坊市(13家)、济南市(12家)和烟台市(11家);产量大于45t/h的有27家。粉体加工企业产量受磨机选型、生产线配置、物料类型以及成品细度等因素影响较大,调研中数量相对较少,这里只做简单展示。hG3矿机优选网

2.4产品价格

本次调研中提供了产品价格信息的企业有317家,其中建筑砂石企业212家,粉体加工76家和矿山类企业29家。hG3矿机优选网

由于矿山类、粉体加工类企业生产的成品受品位、细度、纯度等多方面因素影响,同种物料价格差异较大,故不做具体分析。hG3矿机优选网

建筑砂石企业成品料多为碎石和机制砂,远距离运输成本较高,且受区域政策、当地建设项目情况的影响,不同区域的石料价格有一定的差异。调研中了解到山东省建筑砂石企业物料类型以石灰石和花岗岩居多,这里只对石灰石和花岗岩碎石价格做简单分析。hG3矿机优选网

2.4.1石灰石碎石价格情况

根据山东省石灰石碎石企业的反馈情况,山东省的石灰石碎石平均价格在20-38元/吨之间(主要指1-3、2-4子碎石子),根据调研结果,对山东省各地市石灰石碎石企业数量和碎石价格进行了统计,各地市碎石价格差异不大,走势相对平稳。具体情况如图2-9所示:hG3矿机优选网

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图2-9区域石灰石企业数量及平均碎石价格(单位:元/吨)hG3矿机优选网

2.4.2花岗岩碎石价格情况

从调研中数据分析得知,山东省的花岗岩碎石价格波动相对较大。花岗岩碎石烟台市价格最低,20元/吨;泰安市碎石厂家较少,碎石价格最高,50元/吨。山东省各地市花岗岩碎石企业数量和碎石价格具体情况如图2-10所示:hG3矿机优选网

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图2-10区域花岗岩企业数量及平均碎石价格(单位:元/吨)hG3矿机优选网

3.生产设备使用情况

未来3年山东省将加快全省非煤矿山转型升级,按照“规模化开采、绿色环保化生产、标准化管理”的要求,强制淘汰落后设备和工艺,积极推广新技术、新工艺、新设备。用先进技术和设备保证矿山安全、质量和效益综合提升是矿企发展必由之路。hG3矿机优选网

本次调研我们分析了山东省矿企设备来源和选型情况。调研中68%的矿企选用的是山东本省设备。破碎和磨粉设备选型多以传统的鄂破、锤破、雷蒙磨、球磨机为主。hG3矿机优选网

3.1设备来源

本次调研中共了解到540家矿企的设备使用情况,数据分析结果显示,山东省矿企生产设备来源于全国16个省份和地区,并从4个国家进口。虽然设备来源多渠道,但山东本地的设备使用率最高。详情见表3-1和图3-1所示:hG3矿机优选网

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表3-1设备来源省份情况hG3矿机优选网
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图3-1设备来源省份分布热力图hG3矿机优选网

从本次调研中的情况来看,对山东省矿企来说,山东省本地矿山设备相对于其他省份设备比较有优势。山东省内设备厂家众多、分布广泛。本次调研中山东省内外设备来源基本情况如下图3-2图3-3所示:hG3矿机优选网

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图3-2山东省矿企设备来源分布情况hG3矿机优选网
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图3-3山东省矿企省内设备来源情况分布hG3矿机优选网

3.2选型特点

本次调研中我们了解到设备选型情况的建筑砂石企业有540家,粉体加工企业有295家,设备选型多以鄂破、锤破、雷蒙磨、球磨机为主。调研中矿山类企业设备选型信息量较少且单一,在这里不做具体的数据分析。hG3矿机优选网

3.2.1建筑砂石企业设备选型特点

从540家建筑砂石企业的设备选型情况来看,山东省建筑砂石企业设备选型方案相对较少。绝大多数建筑砂石生产线选用的设备是“颚破+锤破”,结构简单、技术落后、噪音和粉尘污染都比较大,这些企业也将是非煤矿山转型升级的重点攻坚对象。其次是“鄂破+圆锥破”和“颚破+反击破”,详见图3-4所示:hG3矿机优选网

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图3-4建筑砂石企业设备选型情况hG3矿机优选网

3.2.2粉体加工企业设备选型特点

调研中的295家粉体加工企业设备选型以雷蒙磨居多,气流磨、球磨也占有一定比例。只有少数企业磨粉设备选用了新型高效的超细磨和立磨。详见图3-5所示:hG3矿机优选网

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图3-5粉体加工企业设备选型情况hG3矿机优选网

从调研中山东省建筑砂石和粉体加工企业设备选型情况来看,多数企业生产设备和工艺比较落后,资源利用率不高,非煤矿山转型升级任务还很艰巨。政府鼓励有能力的矿山企业引进先进的技术、装备和工艺,不断提升矿山的技术装备水平和市场竞争力。hG3矿机优选网

4. 市场总结

山东省综合交通网中长期发展规划明确指出,2020年,“三横三纵”综合运输通道基本完善;“四纵四横”货运铁路网、“五纵四横一环八连”高速公路网全面完成。2016年,山东省交通建设计划投资720亿元,比上年增长11.3%。其中,公路建设576亿元,港航建设108亿元,场站建设36亿元。到2016年底,全省续建和新开工高速公路规模将达到2000公里,将新开工铁路建设里程1011公里,另外有2个民用机场和6条地铁线即将开工。未来几年砂石骨料有巨大的市场空间。根据本次调研中统计的铁路和高速公路建设项目估算,2016年新增砂石需求量约12044万方。hG3矿机优选网

2015年“12.25”坍塌事故发生后,山东省重拳出击,严厉治理非煤矿山。很多设备老旧、技术落后、环保不达标、有安全隐患的企业一律关停,部分企业停产整顿。一定程度上导致砂石市场供应不足,砂石价格也有一定程度的涨幅。整治之后部分建筑砂石企业产能情况有所改善,但相对于巨大的市场需求量,整体产能还有待提升。本次调研中砂石企业时产200吨以上的企业占比78.3%,时产500吨以上的企业占比14.4%。相对于中西部地区其他省份,山东省建筑企业产能整体情况处于中上等水平。hG3矿机优选网

山东省非煤矿山整顿关闭取得了初步成效。截至2015年年底,全省共关闭矿山2283家。目前山东省矿山数量多、规模小、布局散的局面已经有很大的改善。部分矿山企业,包括少数大型矿山采选水平、综合回收率和综合利用率仍有待提高。2016年,山东省所有非煤矿山企业将进入转型升级期。针对非煤矿山安全生产的基础仍然比较薄弱、环境保护意识不强、矿产资源节约集约利用、质量效益水平不高等问题重点集中整治。加快实施科技强安,持续推进矿山规模化、标准化、机械化、信息化、科学化“五化”建设。未来,山东省非煤矿山规模化、集约化和环保化将是发展趋势。hG3矿机优选网

以上分析和结论均出自矿机优选网团队自行挖掘的客观数据,不足之处诚请各行业同仁提出宝贵意见。矿机优选网愿与行业同仁和矿山企业分享、讨论非煤矿山市场行情和行业发展趋势,同时欢迎各行业同仁提供更加全面和权威的非煤矿山数据或信息。hG3矿机优选网