湖南省非煤矿山市场调研报告

2019-01-17 15:30:51 矿机优选网调研报告

导读

从市场角度来说,最近5年各方数据显示,湖南省对矿山机械设备的购买金额、设备数量、设备种类均在全国28个省和自治区中位居前列。结合这些数据,我们从湖南省5000多家非煤矿山企业中获取了2400余家相关市场信息,试图通过数据分析来和大家一起揭开湖南非煤矿山市场神秘面纱的一角。7pP矿机优选网
从湖南省非煤矿山的整体情况来说,与国家和湖南省对于矿山的整顿要求还有一定的距离。对调研结果分析后得出,湖南省产量在480m³/天以下的矿山类企业占比71%。规模小、利用效率低、矿山环境污染等依旧存是湖南省非煤矿山的特点。7pP矿机优选网

1. 湖南省非煤矿山市场概况

湖南省地处中国中部、长江中游,东临江西,西接重庆、贵州,南毗广东、广西,北与湖北相连。湖南省矿藏丰富,素以“有色金属之乡”和“非金属之乡”著称,并且拥有有色、冶金、建材、电力等9个千亿产业。此次调研我们结合湖南省近几年的矿山政策、最新的建设项目以及当地的矿产资源分布情况,分析了湖南省非煤矿山市场概况。7pP矿机优选网

1.1政策法规

小编从湖南省相关部门了解到,2015年全省关闭非煤矿山273座,近三年湖南省已累计关闭非煤矿山1646座,15个省级重点县非煤矿山数量在2012年的基础上下降了30%。7pP矿机优选网

湖南省计划2013-2015年,全省依法关闭矿山数量不少于1130家。控制金属、非金属矿山总量,今后不再核批产能规模小、不符合资源保护和产业政策的新建项目。具体情况如下表所示:7pP矿机优选网

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表1-1湖南省计划关闭矿山数量7pP矿机优选网

在全面整治的高压态势下,各市州分别开展了露天矿山分台阶开采和地下矿山提升运输、通风排水、采空区治理等专项整治行动;督促企业按照“一矿一策”要求落实整治措施。在2013年、2014年已累计关闭非煤矿山1373座、提前完成国家下达的关闭任务的情况下,2015年又关闭非煤矿山273座。7pP矿机优选网

根据湖南省安委办关于金属非金属矿山攻坚克难工作部署,湖南省非煤矿山安全生产攻坚克难工作将顺延至2018年年底。下一步将继续强力关闭规模小、安全条件差、隐患多的矿山,重点打击非法开采、超深越界开采、非法建设、以采代建等非法生产行为。7pP矿机优选网

《2016-2018年湖南省金属非金属矿山安全生产攻坚克难工作方案》的工作思路为:以整顿关闭、提升办矿规模和办矿水平为突破口,提高安全保障能力;以规模化、标准化、信息化、机械化、科学化为方向,以突出重点、以点带面为路径,实现全省非煤矿山基层基础工作和本质安全水平全面提升。7pP矿机优选网

工作目标即:①到2018年底,关闭矿山400座以上,其中2016年关闭矿山不少于200家,2017、2018年每年关闭矿山不少于100家;全省40个重点县市区(名单见附件1,今后每年可适当调整,以下简称重点县)矿山总量在2015年基础上再下降10%以上;②全面消除露天矿山的“一面墙”开采,彻底整治通风系统和提升系统不合格的矿井,全面规范尾矿库的筑坝和排尾行为;③所有矿山均依法依规配备或聘请技术人员,全面淘汰国家明令禁止使用的28类设备和工艺;④全省中等以上规模和省属以上矿山达到二级标准化;⑤重点县金属非金属矿山的规模化、标准化、机械化、信息化、科学化水平明显提高;⑥杜绝较大及以上事故,减少一般事故。到2018年底,全省全年非煤矿山事故死亡人数控制在30人以下,重点县事故死亡人数在2015年基础上下降50%以上;实现全省非煤矿山安全生产形势稳定好转。7pP矿机优选网

1.2 基建项目

据介绍,十三五期间,湖南要实现由“公路大省”向“公路强省”的重大跨越、实现行业治理体系和治理能力现代化,公路综合实力中部领先。普通干线公路投资1400亿元,建设11800公里,建成10000公里。农村公路投资340亿元,实施窄路加宽5.2万公里、撤并建制村通畅工程413公里;到“十三五”末,全省普通干线公路优良路率达到85%以上;普通公路隐患路段处治率达100%。实施危桥改造工程1312座、病隧改造工程46座,一、二类桥梁比例达90%以上,危桥(四、五类)、病隧(三、四类)处治率均达到100%。实施安全生命防护工程16336公里、灾害防治工程1000公里。7pP矿机优选网

从2016年湖南省重大项目新闻发布会上获悉,今年湖南将实施“4+2”重大项目清单,涉及交通、能源、水利、信息等领域575个重大项目,总投资约1.68万亿元,年度计划投资4730亿元。今年在交通建设方面,湖南将重点实施48个重大项目,总投资3696亿元,年度计划投资866亿元。其中长沙市独有的重大项目有近30个,主要包括高速公路、铁路、交通枢纽的提质以及生态文明项目的建设等。7pP矿机优选网

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图1-1湖南省主要建设项目分布图7pP矿机优选网

1.2.1 高速公路具体规划

“按照全面建成小康社会的总体要求,到2020年,基本形成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系。”高速公路方面,湖南省将重点推进国家高速公路大通道贯通、出省通道、断头路及完善路网路段建设。到2020年,高速公路通车里程将超7000公里,全省所有市、县中心城区实现30分钟内上高速,基本建成“六纵六横”高速公路网。2016年湖南省在建主要高速公路项目具体情况如下:7pP矿机优选网

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表1-2湖南省2016年在建主要高速公路项目信息7pP矿机优选网

1.2.2 铁路建设具体规划

沪昆客运专线、邵永铁路扩改项目等数个铁路新项目正加快建设,怀邵衡铁路于2014年上半年动工建设。预计至2030年,全省铁路运营里程将达6130公里(未含城际轨道项目里程1200公里,投资1502亿元)。2016年湖南省在建主要铁路项目具体情况如下:7pP矿机优选网

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表1-3湖南省2016年在建主要铁路项目信息7pP矿机优选网

1.2.3 其他建设项目规划

本次调研还查找到2016年在建的湖南省其他类别的建设项目,如公路建设、水利建设项目、桥梁建设项目和城建项目信息等。具体情况如下:7pP矿机优选网

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表1-4湖南省2016年其他重大建设项目情况7pP矿机优选网

1.3 矿产分布

1.3.1 矿产资源总体情况

湖南省矿藏丰富,素以“有色金属之乡”和“非金属之乡”著称。以矿产资源开发和生产加工为对象,冶金、化工、建材业已成为全省的支柱产业,形成了娄底、郴州等市级和桂阳(郴州市)、耒阳(衡阳市)、常宁(衡阳市)、冷水江(娄底市)、资兴(郴州市)等县级以矿产资源为支撑的矿业城镇。7pP矿机优选网

1.3.2 矿产资源特点

湖南矿产资源具有以下三个特点:①矿种多、大宗矿产少;②共伴生矿产多,单一矿产少;③难选冶贫矿多,富矿少。湖南省矿产资源情况具体如下:7pP矿机优选网

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表1-5湖南省矿产资源情况7pP矿机优选网

2. 湖南省非煤矿山市场分析

湖南省成矿地质条件优越,矿产资源丰富,优势矿产多且分布相对集中,有色金属及非金属矿产具有明显优势,但矿产资源形势严峻,保有储量不足,难选冶、低品位、共伴生矿多,开发利用难度大,地勘体制改革滞后。矿产资源自给能力明显下降,且矿山数量多、规模小、利用效率低、深加工落后、矿山环境问题严重。本次湖南省非煤矿山市场调研中,共获取2433个矿企信息。从数据分析中可以看出,湖南省矿企主要分布在中西部地区,其中湘西土家苗族自治州矿企最多,有381家,占比15.7%。娄底市有357家,占比14.7%。其他各地市矿企分布相对均匀。7pP矿机优选网

2.1 矿企类型及分布

本次调研的2433家企业中,矿山类企业335个,占比14%,磨机类企业590个,占比24%,砂石企业1508个,占比62%。丰富的矿产资源,使湖南成为国家发展有色冶金工业、建筑材料工业的重要基地和江南黑色能源的产地之一。湖南省矿产资源具有三多二少一集中的特点:即矿种多、产地多、小矿多;大矿少、大众矿产少;资源和矿产地向重要成矿区带集中。这也是湖南省矿企类型和数量较多,但是小型矿企多,大中型矿企少的原因。7pP矿机优选网

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图2-1湖南省矿企类型及占比7pP矿机优选网

湖南省矿产资源分布广、产地多,因此各类矿企分布也很广泛。本次调研的湖南省2433家矿企中,湘西土家苗族自治州矿企最多,有381家,占比15.7%。娄底市有357家,占比14.7%。湖南省其他各地市矿企分布相对均匀。矿企分布情况如图所示:7pP矿机优选网

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图2-2湖南省矿企热力分布图7pP矿机优选网

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图2-3湖南省各类型矿企分布情况7pP矿机优选网

2.1.1 砂石类企业分布

作为传统建材业的一个重要的分支,砂石骨料行业一直默默支撑着中国基础设施建设和城市化进程的推进湖南省砂石类企业占本次调研中矿企总数的62%,主要分布在西北部地区。在获取的1508个砂石类企业中,湘西土家苗族自治州有373家,娄底市有225家,占所有砂石类企业的39.7%。娄底、常德、永州和怀化砂石类企业也比较多。具体分布情况如图所示:7pP矿机优选网

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图2-4湖南省砂石类企业热力分布情况7pP矿机优选网

2.1.2 矿山类企业分布

本次调研中的335家矿山类企业主要集中在怀化市、郴州市和娄底市,分别有88家、62家、57家。矿山类企业占调研企业总数量的61.8%。具体分布情况如图所示:7pP矿机优选网

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图2-5湖南省矿山类企业热力分布情况7pP矿机优选网

2.1.3 磨粉类企业分布

本次调研中湖南省磨粉类企业有590家,分布比较广,其中郴州市有88家,娄底市75家,衡阳是72家,其他各地市也有一定数量的磨粉类企业。具体分布情况如图所示:7pP矿机优选网

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图2-6湖南省磨粉类企业热力分布情况7pP矿机优选网

2.2 产能结构

矿山行业的市场环境是一个超竞争的环境,市场瞬息万变,企业只有不断的学习和创新,在提高产能的同时,提高效率,提高资源利用率,才能更快的在不断变化的市场中找到切入点,站稳脚跟。本次调研中,共有745家矿企提供了产能信息。其中砂石类企业409家,占比54.9%,矿山类企业109家,占比14.6%,磨粉类企业227家,占比30.5%。本次调研中以日产量为例,分析一下湖南省各类矿企的产能情况。7pP矿机优选网

2.2.1 砂石类企业产能分布

随着高速公路和高速铁路等重点建设工程对砂石的技术要求越来越高,需求量越来越大,高质量的天然砂资源枯竭,政府对开采管控力度加大,为了补充砂石市场的刚性需求,机制砂石成了建筑用砂的首选。发展机制砂是建筑市场形势发展的需要。对于砂石企业来说,把握商机的同时,加大技术投入,提高产能,才能抢占市场,赢得高收益。7pP矿机优选网

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图2-7砂石类企业产能分布情况7pP矿机优选网

仅就本次调研中了解到的情况来看,409家砂石类企业提供了产量信息。其中产量区间在480-1040方/天的企业较多,有158家,占比38%。产量在480方/天以下的企业共有152家,产量2000方/天的企业只有40家,占比10%。数据显示,湖南省砂石企业产能普遍不是很高。7pP矿机优选网

由于砂石行业传统生产方式的落后与分散,造成对该产品和行业的认识不足、重视远远不够。对于砂石企业来说,抓住商机、引进现代化的设备、提高原材料利用率、提高产能,才能增加收益。矿山设备生产企业可以结合当地的产能结构和生产需求,适当调整产品推广策略。7pP矿机优选网

2.2.2 矿山类企业产能分布

本次调研中,提供了产量信息的矿山类企业相对较少,有109家。其中日产量1000吨以上的企业有10家,仅占比10%。具体产能分布情况如图所示:7pP矿机优选网

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图2-8矿山类企业产能分布情况7pP矿机优选网

2.2.3 磨粉类企业产能分布

对于磨粉行业来说,细化的过程即人类社会文明的进程;利润价值高的产品必定是够细、够纯、够精的产品。目前从了解到的数据分析来看,湖南省磨粉行业中大多数企业的产品主要集中在行业的上游;都选用结构简单、产能低、投资额少的粗加工设备。本次调研中提供了产量信息的磨粉类企业共227家,日产80吨以下的企业就占了48%,日产量多数在240吨以下。7pP矿机优选网

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图2-9磨粉类企业产能分布情况7pP矿机优选网

调研中了解到的数据显示,湖南省各种类型矿企产能普遍不高。主要原因在于中小型矿多,大型矿企少,经营管理体系不完善,投资能力较差;设备和技术相对落后等。近几年湖南省部署的非煤矿山整顿工作要求:工艺、技术、装备落后,不符合产业发展政策的矿山,限期予以取缔,包括年生产规模低于10万吨的露天采石场、不符合国家土地资源保护的砖瓦用粘土开采等。随着政府对不符合规范的小型矿山和砂石厂进行关闭整合,矿山市场将会兴起一股新生力量,推动市场需求。7pP矿机优选网

2.3 产品价格

受品味、细度、纯度等多方面因素影响,磨粉、选矿设备生产的成品料价格差异较大,且样本数量少,故在此不做具体分析。砂石类企业的成品料多为碎石和机制砂,由于碎石物料类型不同,且远距离运输费用比较高,价格有一定的区域性。湖南省碎石物料类型主要以石灰岩为主,本次调研中提供了碎石和机制砂价格企业有275家。从调研中数据来看,湖南省碎石价格差异比较大,30元/方-200多元/方不等,其中38元/方-60元/方的价位居多,有136家,占比49.5%。均价大概在50元/方左右。7pP矿机优选网

结合湖南省矿山整顿关闭政策和调研中了解到的具体情况,砂石厂数量有所减少。另外据悉,今年在交通建设方面,湖南将重点实施48个重大项目,总投资3696亿元,年度计划投资866亿元。其中长沙市独有的重大项目有近30个,主要包括高速公路、铁路、交通枢纽的提质以及生态文明项目的建设等,砂石需求量大。各个方面的因素使得部分地区碎石价格有所攀升。7pP矿机优选网

3. 生产设备使用情况

国内矿山行业发展多年,其中设备供应商多如牛毛。当前市场竞争愈发激烈,设备供应商在做好自己产品的同时,更应该朝乾夕惕,使出看家本领,练就火眼金睛,对市场做到了解,掌握,占有,这三部曲要步步扎实,以求稳健。7pP矿机优选网

湖南丰富的矿产资源造就了当地矿山市场的如火如荼。本次调研中,815家企业提供了设备来源省份,不同种类企业生产工具使用情况不同,湖南省市场的矿山设备涉及多个省份和品牌。7pP矿机优选网

通过分析,湖南省矿山企业使用的设备主要来源于全国20个省份和地区,并从5个国家进口。其中湖南省和广西省的设备是大部分矿山企业的首选,详情见图3-1:7pP矿机优选网

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图3-1湖南省矿企设备来源省份分布图7pP矿机优选网

对于矿山设备供应商来说,要深入了解目标市场的设备来源、品牌,做到知己知彼,方能百战百胜。在开拓市场和推广产品时,厂家也能够更加有针对性。7pP矿机优选网

本次调研中有设备来源的815家矿企中,矿山类企业99家,砂石类企业445家,磨粉类企业271家。下面,我们就对湖南省不同类型矿企设备来源情况进行具体的分析。7pP矿机优选网

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图3-2砂石类企业设备来源省份7pP矿机优选网
(注:设备使用数量小于3的10个地区合并归为“其他”)7pP矿机优选网

砂石类生产厂家众多,其中不乏优秀的经营者。湖南省砂石类企业设备来源主要集中在广东和华东地区,这些地区的砂石需求量大,市场发展较为成熟,更容易赢得砂石类企业的认可。7pP矿机优选网

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图3-3矿山类企业设备来源省份7pP矿机优选网

湖南市场的矿山类企业在挑选设备时,首选是家门前的企业,他们更倾向于与当地的知名矿山设备生产商合作。因为湖南资源有很大的优势,市场的繁荣不仅带来交易的火爆,更加促进当地矿山设备生产商技术的一再升级,所以,矿山类企业的选择有理可依。7pP矿机优选网

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图3-4磨粉类企业设备来源省份7pP矿机优选网
(注:设备使用数量小于3的7个地区合并归为“其他”)7pP矿机优选网

众所周知,广西省的矿山资源同样丰富,当地磨粉机的质量在国内站得住脚,尤其是桂林等地,由于矿产资源丰富,磨机市场分外茂盛,磨机技术也千锤百炼。在地理位置上,湖南省和广西省交界,所以,湖南省的磨粉类企业更加青睐广西省的设备就有因可证了。7pP矿机优选网

4. 市场总结

随着国内基础建设的发展,湖南省在“十三五”规划中提出要建设“七纵七横”的公路运输网和“六纵六横”的铁路运输网,总投资达6731亿元。2016年,湖南省将重点实施48个交通建设重大项目,总投资3696亿元,力争2020年其高速公路通车里程超过7000公里,2030年其铁路运营里程达6130公里。众多的建设项目极大的促进了建筑砂石的需求,而河沙的短缺也刺激了机制砂的生产,进而带动了矿山行业的发展。7pP矿机优选网

随着湖南省采取众多措施对金属非金属矿山进行整顿治理,砂石骨料的整体产量急剧下降,其价格也相应的有所提升。通过数据分析可知,该省碎石的价格差异较大,38元/方—60元/方占比较大,均价50元/方左右。另外,从本次调研中可以看出,砂石类企业日产量在2000方/天以上的仅占10%,而日常量在1000方/天以下的占到75%。综合而言,湖南省大产能的厂商较少,而中小产能的厂商占比较大。面对湖南省日益减少的矿山数量,以及众多的建设项目,规模化的砂石厂必定是趋势所指。7pP矿机优选网

未来五年,湖南省计划基本形成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系,这是机遇也是挑战。抓住机遇克服困难,企业才能变大变强。7pP矿机优选网