贵州省非煤矿山市场调研报告

2019-01-17 16:32:06 矿机优选网调研报告

导读

贵州位于云贵高原东部,在长达10多亿年的地质演变历史中,良好的成矿地质条件造就了当今贵州矿产资源丰富、分布广泛、门类较全、矿种众多的优势格局。许多投资者和矿山行业的从业者对当地的矿产资源分布情况以及矿山市场缺乏系统、全面的了解。尤其是自2012年以来,贵州省逐步开展金属非金属矿山整顿关闭工作,当地的矿山数量、在生产的矿山开采单位及矿山的分布等情况都发生了较大程度的变化。为此,矿机优选网耗时3个月,对贵州省矿山的整体行情进行了全面、系统的调研,希望能够为矿山投资者和从事矿山行业相关的工作者提供清晰的当地市场资讯。PqD矿机优选网

1.    贵州省非煤矿山市场概况

调研过程中,我们首先了解了贵州省矿产资源相关的总体政策和建设项目情况,并针对当地的矿产资源做了详细的调查。经过调研分析,贵州省非煤矿山市场总体概况如下:PqD矿机优选网

1.1政策法规

据《贵州省2012—2015年金属非金属矿山整顿关闭工作方案》显示,贵州省计划2013-2015年,3年时间关闭矿山数量不少于2100座,2015年底实现了全省矿山总数控制在4000座以内,砂石矿山控制数量在2878座以内。矿山关闭工作的具体实施步骤如下:PqD矿机优选网

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表1-1贵州省2012-2015矿山整顿实施步骤PqD矿机优选网

2014年3月17日,贵州省国土资源厅发布《省人民政府办公厅关于加强砂石土资源开发管理的通知》,该《通知》对矿山数量和矿山规模做了明确要求。原则上县城所在地建制镇的砂石土矿山数控制在6个以内,其他乡(镇)控制在2个以内,2015年末全省砂石矿山总量控制数为2878个。矿山规模要求如下:PqD矿机优选网

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从矿山企业反馈的情况来看,贵州省各个地区的矿山关闭整合力度较大,贵州省各地区的矿山数量和矿山规模与《省人民政府办公厅关于加强砂石土资源开发管理的通知》中一致,同时各地区的矿山关闭整合进度不一。由于贵州省当地以中小型的砂石场和矿山居多,整合之后,部分企业会进行扩产,部分矿山企业仍会有设备需求,该市场的需求量仍然可观。PqD矿机优选网

1.2基建项目

铁路建设方面,从《贵州省铁路建设大会战实施方案》得知,2013年至2017年,铁路建设完成投资1800亿元以上,建成铁路2200公里以上,新增铁路营业里程1900公里。2017年,形成“一横二纵三射线”铁路网络,全省铁路营业里程达到4000公里以上,力争5000公里,其中高速铁路1676公里。本次调研中了解到的贵州省铁路网布局规划示意图如下:PqD矿机优选网

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图1-1 贵州省铁路网规划(2013-2030年)PqD矿机优选网

公路建设方面,据贵州省交通建设工程质量监督局发文消息,2016年贵州省在建项目29个,总里程2067公里。于2016年1月26日结束的贵州省两会中,“县县通高速公路”成为代表委员们口中的“热词”。而在未来五年里,贵州交通依然在路上,继续投资5000亿元。从新的规划看,到2030年,贵州高速公路网将形成这样的形态——“6横7纵8联”及4个城市环线,公路总里程约6851公里。横线上的6条高速公路为:德江至习水、大兴至威宁、江口至都格、鲇鱼铺至胜境关、水口至江底、余庆至安龙;纵线上的7条高速公路为:松桃至从江、沿河至榕江、道真至新寨、崇溪河至罗甸、赤水至望谟、生机至兴义、威宁至板坝;联线上的8条高速公路为: 绥阳至遵义、黔西至大方、扎佐至修文、天柱至黄平、都匀至织金、惠水至安顺、大山至六盘水、榕江至麻尾;4个城市环线为:贵阳环线、遵义环线、六盘水环线、安顺环线。本次调研中了解到的贵州省公路网布局规划示意图如下:PqD矿机优选网

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图1-2 贵州省高速公路布局规划示意图PqD矿机优选网

贵州省人民日报发文,贵州省2015目标明确,要确保实现“三个超一千”、实现“三项创纪录”、促进“四个新提升”的总目标,确保完成公路水路固定资产投资1300亿元,力争达到1350亿元。建成高速公路1100公里以上、通车里程突破5100公里,实现全省88个县(市、区)通高速公路,完成高速公路建设三年会战目标任务。建成二级及以上普通国省干线公路1800公里,完成普通国省干线公路建设两年攻坚任务。创造高速公路、普通国省干线省际通道建设历史新纪录:新建成5个高速公路出省通道、8个国省干线公路出省通道,形成15个高速公路出省通道、12个二级及以上普通国省干线公路出省通道。PqD矿机优选网

2015年11月16日,贵州省政府办公厅下发《贵州省农村公路建设三年会战实施方案》,明确到2017年全省农村公路里程达到16.2万公里,总投资约400亿元。其中,建成通村沥青(水泥)路3.3万公里、撤并建制村通硬化路1万公里、县乡公路改造工程2500公里,农村公路等级公路率达65%,比2014年提高12个百分点;铺装路面里程10.3万公里,农村公路铺装路面率达65%,比2014年提高30个百分点。PqD矿机优选网

“十三五”期间,将由社会资本承担全省3.6万公里农村公路的建设任务。其中,县乡道改造2200公里,按照三、四级(双车道)公路标准建设;通村沥青(水泥)路1.58万公里,按照四级公路(路基宽度为5.5米及以上)标准建设;撤并建制村通硬化路1.8万公里,按照四级公路(路基宽度为4.5米及以上)标准建设。PqD矿机优选网

1.2.1高速公路具体规划

在贵州省高速公路的远期规划中,贵州省高速公路网2030年将成“6横7纵8联”及4个城市环线,公路总里程约6851公里。其中,国家高速公路2251公里、省级高速公路4600公里,分别占高速公路总规划的32.9%和67.1%。2015年贵州省计划建成高速公路1431公里,增加了16个县通高速公路,在2016年,贵州省新增多条修路计划,其中,计划中有9条高速公路,包括铜仁至怀化、罗甸至望谟、平塘至罗甸、正安至习水、三穗至施秉、三都至荔波、紫云至望谟、遵义至绥阳延伸线、遵义冷水坪至乐理,共618公里,总投资813亿元。PqD矿机优选网

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图1-3 贵州省 2016 年在建、拟建高速公路项目分布图PqD矿机优选网

本次调研中,通过多个渠道共找到2016年贵州省高速公路项目41条(投资金额在10亿元以上的项目),其中,在建的高速公路项目共19个,另外有3个大型的高速项目在2016年亟待开工。2016年贵州省区域内目前在建高速公路具体情况如下:PqD矿机优选网

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表 1-2 贵州省 2016 年在建高速公路项目信息PqD矿机优选网

1.2.2铁路建设具体规划

据贵州省政府统计,在贵州省铁路的远期规划中,2016年贵州省计划建成铁路420公里,力争开工建设铁路784公里。到2017年,贵州省计划建成铁路838公里,形成“1横2纵3射线”铁路网络。PqD矿机优选网

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图1-4 贵州省2016年在建、拟建铁路项目分布图PqD矿机优选网

2016年贵州省在建铁路建设项目有13个,主要分布在六盘水市、毕节市、贵阳市、遵义市、铜仁市和黔西南州。主要铁路建设项目有:隆百铁路、沪昆专线、渝黔铁路和成都至贵阳铁路,另外,贵州至南宁客运专线在2016年下半年会是主要的铁路项目。同时,相关单位也将开始隆黄铁路叙永至毕节段的施工,进一步完善贵州省的铁路布局。2016年贵州省在建铁路项目具体情况如下:PqD矿机优选网

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表1-3 贵州省2016年在建铁路项目情况PqD矿机优选网

1.2.3其他建设项目规划

本次调研中还统计了2016年贵州省在建的其他类别建设项目,分别为6条公路建设、1条机场建设项目和3个客运站建设项目,以及贵阳轨道交通的一期工程。其中建设项目投资金额在10亿以上的项目有10个。在修建的工程中,有20个普通国省干线公路项目的施工,分别包括G212黔西县大锡至甘棠、G210息烽小寨坝至集中营、S211鸭池河至清镇凤凰山、S310六枝新华至老卜底、G212仁怀市鲁班至五马公路改扩建工程等,共419公里,总投资78.02亿元。PqD矿机优选网

根据贵州省政府办公厅日前出台的《县乡公路改造三年攻坚行动实施方案》,从2016到2018年,贵州将共计投入400亿元,以实现县乡公路技术改造提升。以下是贵州省其他大型建设项目详细情况:PqD矿机优选网

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表1-4 贵州省其他重大建设项目情况PqD矿机优选网

1.3矿产分布

1.3.1矿产资源总体情况

贵州省位于我国西南腹地,是我国矿产资源大省和重要的能源原材料基地。至2007年底,该省共发现矿种123种,已查明有资源储量的76种,共计矿产地2729处,共有矿山7461个,其中大型18个,中型99个,小型3218个,小矿4126个。煤、磷、铝土、锑、金、锰、重晶石、水泥原料等为优势矿产。贵州省矿产资源基本情况如下:PqD矿机优选网

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表1-5贵州省矿产资源基本情况PqD矿机优选网

1.3.2矿山企业开采的主要矿产类型

贵州省有丰富的矿产资源。该省的金属矿产主要以铁矿、铅锌矿、金矿、锰矿等为主;非金属矿产方面主要以石灰岩、重晶石、白云岩、页岩、方解石、磷矿等为主。根据调查中企业反馈的情况来看,贵州省经营石灰岩矿产的用户数量遥遥领先于经营其他种类矿产的用户数量。通过对1084个提供了物料类型的企业数据信息分析(由于石灰岩矿企数量相对其他矿山企业较多,此处矿产数量统计未将石灰岩包括在内),开采加工的主要物料类型的数量如下:PqD矿机优选网

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图1-5 矿山企业开采的主要矿产(注:石灰岩矿企数量为730)PqD矿机优选网

贵州省石灰岩矿开采加工企业主要集中在毕节市、遵义市和铜仁市,重晶石矿开采加工的企业主要集中在黔东南地区,铁矿集中在毕节市,白云岩在铜仁市和贵阳市,磷矿主要集中在黔中区,包括贵阳市和安顺市等;金矿主要分布在黔西区,包括毕节市和六盘水市等;铝土矿主要集中在黔中区的遵义市;锰矿、锑矿主要集中在黔东南地区。PqD矿机优选网

其中,石灰岩矿企业共730个,区域分布图如下:PqD矿机优选网

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图1-6石灰岩矿企业区域分布PqD矿机优选网

除石灰岩矿以外,贵州省的铁矿、重晶石矿、磷矿、白云岩四种优势矿产所在重点区域的数量占比如下图:(其他类型矿产因数量少,较分散,此处未进行统计。)PqD矿机优选网

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图1-7部分主要矿产企业分布PqD矿机优选网

2.    贵州省非煤矿山市场分析

在本次贵州省非煤矿山企业市场调研中,我们通过实地考察、线上沟通等渠道共获取1687条企业数据信息。从这些信息中可以看出,矿山企业主要分散在贵州北部区域。其中,砂石类企业主要集中在毕节市;矿山类企业主要集中在黔东南苗族侗族自治州;磨粉类企业较少,主要集中在黔南布依族苗族自治州。下面详细分析一下各类矿企的分布和产能情况。PqD矿机优选网

2.1类型及分布

作为非煤矿产资源大省,贵州省大型矿企数量与其丰富的资源量远不匹配。在本次调研中,共获得1641个非煤矿山企业信息(不包括原矿开采企业)。其中,砂石类企业1182个(占比72.03%),矿山类企业365个(占比22.24%),磨粉类企业94个(占比5.73%)。在这些矿企中,砂石类企业最多,矿山类和磨粉类企业较少,详情如图2-1所示:PqD矿机优选网

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图2-1贵州省矿企类型及占比PqD矿机优选网

为什么砂石类矿山企业明显较多呢?结合近几年贵州省的建设项目情况,我们便一目了然。长久以来,砂石都是优质的建筑材料和混凝土原料。无论是公路、铁路,还是建筑、工程,都对砂石有着极大的需求。PqD矿机优选网

此外,通过对既定数据分析得知,矿企分布最多的区域是毕节市,共有355家企业,占矿山企业总数量的21.62%;其次是铜仁市,共有272家企业,占总矿山企业总数量的16.64%。从中也可以看出,这两个区域的矿产资源相对比较丰富。矿山企业在其他区域分布情况见图2-2所示:PqD矿机优选网

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图2-2贵州省矿企热力分布情况PqD矿机优选网

2.1.1砂石类企业分布

破碎筛分设备是贵州省应用最多最普遍的矿山设备。其用户主要分布在贵州省北部区域。在获取的1182个砂石类企业中,毕节市有288个,占所有砂石类企业的24.37%。此外,铜仁市和遵义市也有一定数量的砂石类企业,如图2-3所示:PqD矿机优选网

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图2-3贵州省砂石类企业热力分布情况PqD矿机优选网

2.1.2矿山类企业分布

本次调研中,矿山类企业共365个,占比22.24%,主要分布在贵州省东南部、南部和西北部区域。其中,黔东南苗族侗族自治州有83个,占所有矿山类企业的22.74%。毕节市和黔南布依族苗族自治州也有一定数量的矿山类企业,具体分布情况如图2-4所示:PqD矿机优选网

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图2-4贵州省矿山类企业分布情况PqD矿机优选网

2.1.3磨粉类企业分布

磨粉类企业在贵州省市场占比最小,主要分布在贵州省南部区域。在获取的94个磨粉类企业中,黔南布依族苗族自治州有20个,占比21.28%。此外,黔东南苗族侗族自治州和铜仁市也有一定数量的磨粉类企业,具体分布情况如图2-5所示:PqD矿机优选网

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图2-5贵州省磨粉类企业热力分布情况PqD矿机优选网

2.2产能结构

较高的产能可以带来较高的经济效益;在瞬息万变的市场中,把握商机、提高产能也是众多企业不断努力的方向。在本次贵州省非煤矿山市场调研中,共有612个企业提供了产量信息。其中,除了4个暂时无法确定的企业,能够确定产量的砂石类企业有544个,占比89%;磨粉类企业35个,占比6%;矿山类企业29个,占比5%。PqD矿机优选网

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图2-6各类型企业产量信息占比图PqD矿机优选网

在所有提供产量信息的企业中,铜仁市有197个,占比约32%,并且铜仁市以砂石类企业为主。各个地区具体分布情况参见下表:PqD矿机优选网

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表2-1贵州省各地区矿企产量信息的数量及占比表PqD矿机优选网

2.2.1砂石类用户产能分布

从上述分析中可知,砂石类设备是贵州省应用最多的设备。而在此次调研中,共有544个砂石类企业提供了产量信息。其中,109个企业提供了日产量,351个企业提供了时产量,144个企业提供了年产量和月产量(本次分析不作为参考)。从调查中获取的时产和日产情况如图:PqD矿机优选网

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图2-7砂石类企业日产量分布图PqD矿机优选网

通过方/吨=1/1.6单位换算,日产量在800t-3000t的企业数量较多,占比62.38%。这说明日产量在此区间的砂石类设备是最受欢迎、最畅销的。设备生产厂商可以重点推广800t/d-3000t/d的设备,以迎合矿山企业的生产需求,做到有的放矢。PqD矿机优选网

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图2-8砂石类企业时产分布图PqD矿机优选网

通过方/吨=1/1.6单位划算,时产量在0t-80t的企业数量为111个,占比31.62%;在80t-300t的企业数量为200个,占比56.98%;300t-600t的用户数量为11个,占比11.39%。另外,产量在80t/h以下的企业占到了31.6%。这说明当地的小型砂石厂也有一定的规模。结合近期贵州省的砂石厂整合政策,此类小砂石厂整合之后的新设备需求量也会有一定的增加。PqD矿机优选网

2.2.2磨粉类企业产能分布

通过统计分析,本次调研中的磨粉类企业占比不大,而获取到有产量信息的磨粉企业也相对较少。对于磨粉类企业来说,物料类型、产品细度,设备情况等因素对产量的影响较大。这里对获取到的磨粉类企业产量信息简单展示,具体参见下图:PqD矿机优选网

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表2-2磨粉类企业时产分布图PqD矿机优选网

2.3产品价格

在本次市场调研中,297个企业提供了成品料价格。其中,砂石类企业283个,磨粉企业8个,矿山类企业6个。由于矿山、磨粉设备生产的成品受品位、细度、纯度等多方面因素影响,同种物料价格差异较大,且样本数量少,故在此不做具体分析。砂石类企业的成品料多为碎石和机制砂。远距离运输成本较高,且价格具有一定的区域性,所以在此只分析区域砂石价格情况。贵州省碎石物料类型主要以石灰岩为主,这里我们只对石灰岩碎石价格做简单的分析。PqD矿机优选网

2.3.1石灰岩碎石价格

因良好的坚固性、吸水性、隔音性和胶结性等,石灰岩已成为冶金、建材、化工、建筑等行业的重要原料。本次调研中,经过对281条石灰岩碎石价格信息分析可以看出,贵州省各地市的石灰岩碎石均价差别不大,基本都在45元/方。但不同区域企业数量有较大的差别。毕节市的企业数量最少,铜仁市的最多。这说明铜仁市对石灰岩产品的需求量较大。区域用户数量和石灰岩碎石平均价格关系如下图所示:PqD矿机优选网

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图2-9区域石灰岩企业数量及平均碎石价格(单位:元/方)PqD矿机优选网

2.3.2机制砂价格

国家经济高速发展,城镇化建设和基础建设的全面铺开,导致砂石等建筑骨料的需求量剧增;另一方面政府出于环保的考虑对天然砂的管制日趋严格,机制砂越来越多地应用于基础建设中,其市场需求与日俱增。在本次调研中,共获得贵州省机制砂企业29个,主要分布在铜仁、遵义、黔南和黔西南地区。机制砂价格波动不大,基本在50元/方左右,只有铜仁最高达到55元/方。PqD矿机优选网

3.设备使用及来源

矿山设备行业供应商不胜枚举,面对激烈的竞争,纷纷使出浑身解数,实施市场渗透战略,抢占市场先机。贵州省市场的矿山设备涉及很多省份和品牌。通过对上个部分中3种类型共1687个矿山企业信息分析,529个企业提供了设备来源省份,242个企业提供了设备厂家。通过对了解到的设备来源省份和设备厂家的分析,获得了贵州省矿山企业设备使用的来源情况及不同类型企业的选型特点,具体情况如下:PqD矿机优选网

3.1设备来源

通过对529个提供了设备来源省份的企业信息分析,贵州省企业使用的设备主要来源于全国19个省份和地区,并从1个国家进口。虽然设备来源多样化,但山东省和贵州省的设备占绝对统治地位,详情见表3-1和图3-1所示:PqD矿机优选网

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表3-1 贵州省矿企设备来源地数量及占比PqD矿机优选网
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图3-1 贵州省矿企设备来源省份分布图PqD矿机优选网

(注:设备来源省份中,广东、浙江、江苏、湖北、福建等其他11个省矿企数量较少,故上图仅体现企业数量≥10的省份。)PqD矿机优选网

3.2使用特点

对于矿山企业主来说,设备选型要考虑矿石特点、能源、地形、交通、资金等等很多方面,合理的选型配套可以达到投资少、效率高、适应性强、经营费用低等效果。对于矿山设备供应商来说,不仅要了解目标市场的设备来源、品牌,更要了解用户的设备选型特点,以便做到有的放矢地开拓市场、推广产品。接下来是对不同类型矿山企业设备选型特点的分析。PqD矿机优选网

3.2.1砂石类企业设备选型特点

通过分析,456个砂石类企业中,使用颚式破碎机的频率最高,占砂石设备总量的37%,其次是反击式破碎机和锤式破碎机,分别占24%和19%。各类设备具体使用情况如下图所示:PqD矿机优选网

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图3-2 砂石类企业设备选型特点PqD矿机优选网

3.2.2矿山类企业设备选型特点

28个矿山类企业中,使用颚式破碎机的频率最高,占到了矿山设备总量的39%,其次是球磨机和反击式破碎机,分别占20%和15%,具体如下图所示:PqD矿机优选网

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图3-3 矿山类企业设备选型特点PqD矿机优选网

3.2.3磨粉类企业设备选型特点

31个磨粉类企业中,使用雷蒙磨的频率最高,占到了矿山设备总量的80%,其次是球磨机和高压微粉磨,分别占13%和7%,具体如下图所示:PqD矿机优选网

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图3-4 磨机类企业设备选型特点PqD矿机优选网

从以上矿山类、砂石类和磨粉类企业的设备选型特点可以看出,贵州省矿产品加工行业总体上处于高能耗低效率的粗放经营模式。破碎和磨粉使用较多还是传统的颚破、锤破、雷蒙磨等设备。圆锥破、制砂机、超细磨等高效节能的自动化深加工设备远远没有普及。出现这种情况,一方面是因为前面提到贵州省有很多中小型砂石厂,由于资金限制,往往偏好投资成本相对较少的设备。近期贵州省发布了砂石厂整合政策,经过整合,规模扩大之后新设备需求量也会有一定的增加。PqD矿机优选网

4.总结

贵州省是我国著名的矿产资源大省,金属和非金属矿产的开发带动了相关产业的发展。在贵州省远期规划中,高速公路网2030年将成“6横7纵8联”及4个城市环线,公路总里程约6851公里。2016年计划建成铁路420公里,力争开工建设铁路784公里。到2017年,贵州省计划建成铁路838公里,形成“1横2纵3射线”铁路网络。此外,还有机场、客运站等建设项目均在计划之内。PqD矿机优选网

机制砂作为优质的建筑材料和混凝土原料,公路、铁路等建设项目的实施必定会增加砂石的需求量。对于砂石厂投资者来说,当地矿产资源丰富,成品可以直接用于贵州省当地和周边的建设项目,节省运输时间和费用,降低成本。对于矿山设备生产厂家来说,贵州省也是一个需要重点开发的市场。PqD矿机优选网

从我们调研的数据来看,目前贵州省中小规模的砂石厂居多,砂石产能不是很高。从提供时产量的351个矿山企业中,时产量在100吨/时以下的有203家,占据了57%。而且,贵州省砂石类企业目前主要选用的是颚破、反击破以及锤破等结构简单、技术相对落后的设备,导致了能耗高、产量低;尤其是锤破,在生产过程中会产生大量的石粉,影响成品质量,从而间接影响利润。结合国家矿产资源开发集约化、产能规模化、管理一体化的发展规划和环保政策;对于矿企投资者来说,选用产量高、结构合理、环保节能的高效生产设备能为企业长远发展打下良好的基础,对投资收益有至关重要的影响。PqD矿机优选网

老子云:为无为,事无事。前瞻性地预见一个行业的发展轨迹,并引领行业发展趋势,才能立于行业之巅。PqD矿机优选网

以上分析和结论均出自矿机优选网团队自行挖掘的客观数据,初涉矿山大数据行业,不足之处诚请各行业同仁提出宝贵意见。矿机优选网愿与行业同仁和矿山企业分享、讨论非煤矿山市场行情和行业发展趋势,同时欢迎各行业同仁提供更加全面和权威的非煤矿山数据或信息。PqD矿机优选网