广西省非煤矿山市场调研报告

2019-01-17 16:41:40 矿机优选网调研报告

导读

随着广西省全面启动绿色和谐矿山建设,矿机优选网先后对广西省1000余家非煤矿山企业进行了走访调研。在目前广西省大力发展交通建设的大形势下,该区域大多数非煤矿山仍然是采用粗放低效的开采方式。从本次调研结果可以看到,时产100t以下的小规模矿山和砂石厂占比41.2%。由于资金短缺、环保意识淡薄、投资意愿不强等各方面的因素限制,广西省的矿山企业大部分都是采用结构简单,技术相对落后,投资额较低的设备,其导致的直接结果就是高能耗低效率。大型化、自动化的高效环保节能设备在此区域几乎是空白。ZRB矿机优选网

1. 广西省非煤矿山市场概况

广西是中国唯一的沿海自治区,是西南地区最便捷的出海通道,该区域的重晶石等矿产品相对于国外或国内其他区域的矿石在东南亚有很大的市场需求量和优势。此次调研我们结合广西省近几年的矿山政策、最新的建设项目以及当地的矿产资源分布情况,分析了广西省非煤矿山市场概况。ZRB矿机优选网

1.1政策法规

1.1.1矿山政策

1、广西省全面推进企业安全生产标准化建设。安监局负责非煤矿山企业的安全管理评定标准体系和安全生产标准化考评规则,监督指导相关安全生产标准化评审和咨询单位工作的质量和效率,健全工作考核机制,探索完善政府、评审单位、企业开展安全生产标准化工作的激励约束机制,督促指导企业大力开展安全生产标准化活动,提高企业安全生产基础管理水平。ZRB矿机优选网

2、广西省全面启动绿色和谐矿山建设。根据部署,到2020年,全区矿山基本达到绿色和谐矿山条件要求,资源集约利用水平显著提高,矿山地质环境得到有效保护,矿区土地复垦水平全面提升,矿业走上可持续发展的良性循环轨道,全区基本形成绿色和谐矿山格局。ZRB矿机优选网

3、广西省扎实做好金属非金属矿山整顿关闭工作。根据广西省各地级市2012-2015矿山关闭(包括尾矿库)计划表,截止到2015年底,广西省的矿山控制总量为3987座,包括尾矿库。根据广西省的矿山整顿关闭计划,各地级市也将关闭任务明细到辖区内各县(区),力求完成关闭目标。具体计划如下表所示:ZRB矿机优选网

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表1-1广西省2012-2015金属非金属矿山关闭计划表ZRB矿机优选网

1.1.2河砂政策

随着社会经济的快速发展,各地城市化建设加快推进,作为主要的建筑材料,河砂需求量逐年增长,价格不断攀升。广西集雨面积在50平方公里以上的河流有1210条,河砂资源丰富,河砂储量主要分布在南流江、西江、柳江、湘江、左江、防城江等河流,年输砂量为8000多万立方米。ZRB矿机优选网

目前,在广西省的大部分地级市内,河砂是在有效管理范围内进行采捞,其采砂规划和采砂权政策比较到位,各个市辖区内河流河道禁采范围、可采范围、开采条件和禁采期都有明确规定。同时,对无证开采和非法打捞打击力度很大,在市县的水务局和部分地区的国土资源局都有对非法采捞河砂的监管政策。以下是南宁市河道采砂规划的具体内容:ZRB矿机优选网

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表1-2广西省南宁市河道采砂规划内容ZRB矿机优选网

1.2基建项目

根据广西自治区人民政府发布的《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》显示,广西未来5年将重点建设南宁至贵阳高速铁路,推动规划建设南宁至西安、兰州等重点城市的南北陆路国际新通道和南宁至呼和浩特高铁“北上第二通道”。从广西自治区有关部门获悉,“十三五”广西新开工及续建百项重大综合交通项目,总投资规模超1万亿元。“十三五”期内投资超过6000亿元,其中公路投资2900亿元、水运550亿元、铁路1700亿元、民航120亿元。ZRB矿机优选网

2016年2月16日,广西交通运输厅副厅长黄汝生接受广西电台、广西电视台的采访,就“十三五”规划交通运输建设目标任务等问题进行解读。黄汝生介绍,今年是“十三五”的开局之年,为确保“十三五”开好局起好步,全区交通运输系统将做实规划引领工作,高质量地编制完成全区公路水路交通运输“十三五”发展规划和10个专项规划,加快推进广西北部湾港口总体规划修编。同时,做好重大项目建设、优化交通运输结构等各项工作。今年全区计划新开工6个高速公路项目,新开工里程765公里(含改扩建138公里),争取新增高速公路201公里,完成路面改造140公里,全区高速公路通车里程接近4500公里,县县通高速公路率达到82%;加强国省干线和一般路网项目建设,力争新开工里程700公里;水运方面,计划新开工贵港中心港区石卡郁水作业区浙商码头工程、防城港501号泊位等项目;加快公路水路运输与其他运输方式的衔接,优化城乡客运,力争全区具备通车条件的建制村班车通达率为85%;运输站场建设方面,继续推进南宁凤岭综合客运枢纽站、中国-东盟国际物流园区等项目建设。ZRB矿机优选网

1.2.1高速公路具体规划

据悉,至2020年,广西高速公路将形成“六横七纵八支线”布局,连通周边省份的高速公路共18条。通过多个渠道了解到2016年广西省高速公路在建和拟建项目共20条(在建的高速公路项目共17个,另有3个大型的高速项目即将开工)。2016年广西省区域内目前在建高速公路具体情况如下:ZRB矿机优选网

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表1-3广西省2016年在建高速公路项目信息ZRB矿机优选网

1.2.2铁路建设具体规划

广西省致力于实现“四个形成”,即形成便捷对接中南、西南重点城市的快速通道,形成北部湾经济区快速客运网,形成便捷、大能力出海客货通道,形成“西江经济带”由江及海的水铁联运通道、开辟进入广东的快速新通道,建成“一轴四纵四横”路网主骨架、“成环配套”城际网,实现以南宁为中心的“12310”高铁经济圈。ZRB矿机优选网

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图1-1广西“市市通高铁”建设示意图ZRB矿机优选网

2016年广西省在建铁路建设项目有8个,主要项目有合湛铁路、南昆铁路、柳肇铁路、黔桂铁路和贵阳至南宁铁路。湘桂铁路(衡阳至柳州段)和柳州至韶关铁路也分别在2016年下半年和2017年开工。2016年广西省在建铁路项目具体情况如下:ZRB矿机优选网

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表1-4广西省2016年在建铁路项目情况ZRB矿机优选网

1.2.3其他建设项目规划

除了高速公路建设和铁路建设外,本次调研中还统计了2016年广西省在建的其他类别建设项目,分别为1个火车站建项目、1条地铁建设项目、3条机场建设项目、3个桥梁建设项目和1个水利工程建设项目。其中建设项目投资金额在10亿以上的有6个。以下是广西省其他大型建设项目详细情况:ZRB矿机优选网

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表1-5广西省其他重大建设项目情况ZRB矿机优选网

1.3矿产分布

1.3.1矿产资源总体情况

广西省地处中国华南沿海,矿产资源丰富,种类繁多,储量较大,是中国10个重点有色金属产区之一。现已探明97种的矿藏储量。部分矿藏储量更是位于全国,甚至世界前列,所以广西亦称“有色金属之乡”。ZRB矿机优选网

1.3.2矿产资源分布特点

广西省按照统筹规划、因地制宜、发挥优势、规模开采、集约利用、协调发展的原则,以市场为导向,以资源为基础,以骨干矿山和后续加工产业为依托,重点构建广西六大矿业经济区的开发利用格局,具体内容可见下表:ZRB矿机优选网

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表1-6广西省矿业经济区与开采规划区ZRB矿机优选网

2.广西省非煤矿山市场分析

根据广西省矿产资源分布特点,结合全区生产力布局,广西省矿业按桂西、桂中、桂南、桂北、桂东五个地区各有重点、协调发展的方向进行布局。在本次广西省非煤矿山企业市场调研中,我们通过实地考察、线上沟通等多种渠道共获取1102条企业数据信息。从获取信息来看,广西省矿山企业主要分散在中北部区域。其中,砂石类企业主要集中在桂林市和河池市;矿山类企业主要集中广西省的西部和中部,其中河池市占比最大;磨粉类企业主要集中在桂林市和贺州市。通过具体数据分析不同类矿企的分布和产能情况如下:ZRB矿机优选网

2.1类型及分布

广西省矿产资源品种多、分布广,矿企类型和数量都比较多,但是大中型矿企相对较少。在本次调研中,共获取1006个非煤矿山企业信息(不包含原矿开采企业)。其中,砂石类企业658个(占比65%),矿山类企业199个(占比20%),磨粉类企业149个(占比15%)。在这些矿企中,砂石类企业最多,占非煤矿企总数量的一半以上,矿山类企业和磨机类企业占比相对较少,详情如图2-1所示:ZRB矿机优选网

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图2-1广西省矿企类型及占比ZRB矿机优选网

砂石类企业的数量以绝对的份额存在该市场之中。结合近几年广西省的建设项目情况,便可一目了然。砂石是优质的建筑材料和混凝土原料,无论是公路、铁路的一日千里,还是建筑等大工程的拔地而起,都对砂石有着极大的需求。ZRB矿机优选网

此外,通过对既定数据分析得知,矿企分布最多的区域是河池市,共有162个家企业,占矿山企业总数量的16.1%;其次是桂林市,共有157个家企业,占总矿山企业总数量的15.61%,河池市和桂林市的矿企数量几乎持平。矿山企业在广西省的详细分布情况如图2-2所示:ZRB矿机优选网

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图2-2广西省矿企热力分布情况ZRB矿机优选网

2.1.1砂石类企业分布

广西省砂石类企业主要分布在广西省中北部。根据调研中得到的反馈,结合从各方了解到的情况综合分析,在国家大力发展与东南亚各国(特别是泰国和缅甸)关系的大战略下,云南(另做专项调研)作为衔接的支点,从广东和湖南进入云南的道路建设大多从广西中北部穿过。在获取的658个砂石类企业中,桂林市有104个,河池市有102个,共占所有砂石类企业的31.31%。此外,来宾市和南宁市也有相当数量的砂石类企业,具体分布情况如图2-3所示:ZRB矿机优选网

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图2-3广西省砂石类企业热力分布情况ZRB矿机优选网

2.1.2矿山类企业分布

本次调研,矿山类企业共199个,主要集中分布在广西省的西部和中部,其中河池市依然占比最大,有41个矿山类企业,其次是来宾市、百色市和柳州市。具体情况如图2-4所示:ZRB矿机优选网

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图2-4广西省矿山类企业分布情况ZRB矿机优选网

2.1.3磨粉类企业分布

在本次调研中,磨粉类企业有149个,集中分布在桂林市和贺州市,其中,桂林市最多,占26.85%;贺州市和河池市的磨粉类企业也占了相当大的比重。具体如2-5图所示:ZRB矿机优选网

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图2-5广西省磨粉类企业热力分布情况ZRB矿机优选网

2.2产能结构

产能和效益息息相关。非煤矿山市场瞬息万变,把握商机、提高产能才是企业努力的方向。在本次的调研中,共有176个企业提供了产量信息。其中,砂石类企业149个,占比84.66%;矿山类企业12个,占比6.82%;磨机类企业15个,占比8.52%。ZRB矿机优选网

以广西省砂石类企业为例,对产能情况进行分析,149家砂石类企业中,51个企业提供了日产量,96个企业提供了时产量。从调查中获取的时产和日产情况如图:ZRB矿机优选网

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图2-6砂石类企业日产量分布图ZRB矿机优选网

砂石客户日产分布:ZRB矿机优选网

通过方/吨=1/1.5单位换算,日产量在1000t到2000t的企业数量最多,占比67.44%。这说明日产量在此区间的砂石类设备在当地比较普遍。砂石企业应合理规划,提高原材料利用率,适当提升产能,才能增加收益。另外,设备生产商可以结合该地区矿山企业的产能结构和生产需求,作出相应的战略调整。ZRB矿机优选网

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图2-7砂石类企业时产分布图ZRB矿机优选网

砂石客户时产分布:ZRB矿机优选网

通过方/吨=1/1.5单位划算,时产在0t到100t的企业有41家,占比42.71%;时产100t到200t的企业有44家,占比45.83%;产量在200t/h以上的企业有11家,占比11.44%。数据显示,小型砂石厂在当地有一定的规模。近期广西省推出了矿山和砂石厂整合政策,不符合规范的小型矿山和砂石厂逐渐被淘汰出局,整合之后的矿山市场对设备的需求量在短期内会急剧增加。ZRB矿机优选网

2.3产品价格

在本次市场调研中,由于矿山、磨粉设备生产的成品受品位、细度、纯度等多方面因素影响,同种物料价格差异较大,且样本数量少,故在此不做具体分析。砂石类企业的成品料多为碎石和机制砂,远距离运输成本较高,且价格具有一定的区域性,所以在此只分析区域砂石价格情况。广西省碎石物料类型主要以石灰岩为主,这里我们只对石灰岩碎石价格做简单的分析。ZRB矿机优选网

因良好的坚固性、加工性、隔音性和胶结性等,石灰岩已成为冶金、建材、化工、建筑等行业的重要原料。本次调研中,经过对石灰岩碎石价格信息分析,得出广西省各地市的石灰岩碎石均价有一定的差别。其中崇左市天等县碎石价格为60元/方,相对于其他地区显著较高。其他地区碎石价格在45元/方左右。从调研中了解到的情况来看,广西省全省对矿山的监管和整治力度较大,企业数量有所减少,同时,由于当地政策以及建设项目数量减少导致砂石需求量减少,石料价格相对前两年有所下降。区域石灰岩碎石平均价格如下图所示:ZRB矿机优选网

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图2-8区域石灰岩企业数量及平均碎石价格(单位:元/方)ZRB矿机优选网

3.生产工具使用情况

初中思想政治课中提到:“生产工具是生产力发展的重要的指示器”,国内矿山生产工具供应商不计其数,在当前市场竞争愈加激烈的现状下,生产设备供应商们纷纷拿出十八般武艺渗透了解市场,请诸看官随小编一起阅览广西省非煤矿山的生产工具使用情况。ZRB矿机优选网

本次调研了3个类型共1006家矿山企业,通过对201家提供了设备来源省份的企业信息进行分析,得出此次调研中广西省矿山企业设备使用的来源情况及不同类型企业的设备选型特点。具体情况如下:ZRB矿机优选网

3.1设备来源

通过分析,广西省矿山企业使用的设备主要来源于全国17个省份和地区,并从2个国家进口。其中山东省和广西省的设备是大部分矿山企业的首选,详见图3-1所示:ZRB矿机优选网

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图3-1广西省矿企设备来源省份分布图ZRB矿机优选网

3.2选型特点

合理的选型配套可以降低投资成本,提高生产效率,从而降低生产成本。对于矿山企业主来说,设备选型要考虑诸多因素,如矿石特点、设备产能、价格、能耗、占地大小等。对于矿山设备供应商来说,了解目标市场的设备来源、品牌还远远不够,更要了解矿山设备用户的选型特点,以便有的放矢地开拓市场、推广产品。本次调研中,共获取232家矿山企业的设备选型信息,其中砂石类企业200家,磨粉类企业32家。ZRB矿机优选网

3.2.1砂石类企业设备选型特点

200家砂石类企业设备选型各有特点,广西省砂石的主要原料为石灰石等硬度较低的软物料,生产线采用颚破+反击破的企业最多,占砂石设备总量的42%;单用锤破和颚破的企业数量紧随其后,分别占比35%和11%。各类设备具体使用情况如图3-2所示:ZRB矿机优选网

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图3-2砂石类企业设备选型特点ZRB矿机优选网

3.2.2磨粉类企业设备选型特点

明确了设备使用类型的32家磨粉类企业中,有22家企业都选用了雷蒙磨,占磨粉设备总量的69%。成品要求超细粉的企业选择在雷蒙磨后加配气流磨或者超细磨(占比分别为16%和9%)。因数据样本数量较少,故此不做详细的对比分析,此处只做参考。ZRB矿机优选网

从砂石类和磨粉类企业的设备选型特点可以看出,破碎和磨粉使用最多的还是传统的颚破、反击破、锤破、雷蒙磨等设备。采用超细磨这类高效深加工设备的企业仅占很小一部分,而圆锥破、制砂机这类高效能设备在广西市场更是处于刚刚起步阶段。这种情况的出现,除了当地物料的原因之外,主要是因为广西省的砂石生产企业多为小型散户。由于资金限制,迫使中小型企业只能着眼与当下。ZRB矿机优选网

4.总结

广西省矿产资源丰富,种类繁多,储量较大。同时共伴生矿、难选冶矿、小矿多,大矿少。矿产资源开发中也存在矿山布局不合理、粗放经营、浪费资源、破坏环境等问题。针对广西省矿产资源特点和开发中存在的问题,政府制定了一系列的政策,全面推进企业安全生产标准化建设;启动绿色和谐矿山建设;扎实做好金属非金属矿山整顿关闭工作。ZRB矿机优选网

据悉,至2020年,广西高速公路将形成“六横七纵八支线”布局,连通周边省份的高速公路共18条。铁路方面建成“一轴四纵四横”路网主骨架、“成环配套”城际网,实现以南宁为中心的“12310”高铁经济圈。2016年,广西省在建铁路建设项目8个、高速公路建设项目20个、城市轨道交通建设项目1个、桥梁建设项目4个、水利工程项目1个、机场建设项目3个。各个建设项目加速推进,河砂需求量逐年增长,价格不断攀升。随着河砂资源日益枯竭,生态环境遭到破坏。作为优质的建筑材料和混凝土原料,机制砂逐渐替代天然河砂。ZRB矿机优选网

从广西省非煤矿山市场发展现状和本次调研结果可以了解到,广西省小规模矿山和砂石厂较多,粗放经营、产能不高。仅就调研中96家提供了产量的砂石类企业来说,时产100吨以下的企业有41家,占比42.7%。多数矿山企业选用锤破、鄂破、雷蒙磨等结构简单,技术相对落后,投资额较低的设备,其导致的直接结果就是高能耗低效率。大型化、自动化的高效环保节能设备在此区域几乎是空白。ZRB矿机优选网

广西省委省政府按照统筹规划、规模开采、集约利用、协调发展的原则,以市场为导向,以资源为基础,以骨干矿山和后续加工产业为依托,重点构建广西六大矿业经济区的开发利用格局。不合规范的中小型矿山和砂石企业逐步被淘汰出局,各大基础设施建设项目砂石需求的拉动和便利的交通条件,这几个方面因素的联动作用,给广西省非煤矿山相关产业带来了新的市场机遇。矿企投资者可以结合广西省发展现状,抓住机遇,选择好的投资项目,抢占市场先机。ZRB矿机优选网

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