湖北省非煤矿山市场调研报告

2019-01-17 16:50:14 矿机优选网调研报告

导读

湖北省地处长江中游,整体地势西高东低,其经济和城市发展以武汉市为中心向四周扩散。武汉是国内内陆地区的交通枢纽,集公路、铁路、航运、空运于一体。本次湖北省非煤矿山市场调研共获取湖北省非煤矿山企业信息1205家(不包括原矿开采企业),其中建筑用砂石企业804家,粉体加工企业296家和矿山类企业105家。据调研结果显示,湖北省建筑用砂石企业时产在1000吨以上的仅有5家,而超过90%的企业属于中小规模。zVR矿机优选网
一方面湖北省要按照国家要求进行矿山整合(年产在10万方以下的小型砂石厂将被依法取缔),河沙禁捞;另一方面国家和省市的道路基建等惠民项目一波接一波的上马。湖北省不仅省内砂石骨料需求旺盛,同时也是长江下游的江苏、上海等长三角地区的砂石骨料供应大省。如此一来,湖北省砂石骨料市场的供需关系彼时将会被打破。据调研结果显示,仅2016年湖北省砂石骨料的需求量将达到6000万方。zVR矿机优选网

1. 湖北省非煤矿山市场概况

“十三五”期间,湖北将建成“七纵五横三环”共6500公里的高速公路网,实现“县县通高速”。将力争完成铁路建设投资2500亿元,新增里程2000公里,使湖北铁路营运总里程达6000公里左右,初步形成“六纵四横”铁路网。给当地砂石市场带来新的需求。但是,从2013年开始,湖北省计划用3年时间,全省取缔和关闭无证开采、不具备安全生产条件和破坏生态、污染环境等各类小矿山1136家。小矿山的关闭、整合必定会降低砂石供给量。本次调研,我们对湖北省矿山整合关闭政策、重大建设项目、矿产资源情况等方面的信息进行了整理,具体情况如下:zVR矿机优选网

1.1 政策法规

1.1.1 矿山政策

1、湖北省安委会办公室发布通知,将对黄石、襄阳、荆州、宜昌、十堰、孝感、荆门、黄冈、咸宁、鄂州、随州、恩施等12个市州的金属非金属矿山整顿关闭等重点工作开展督查。据悉,湖北省非煤矿山安全生产形势总体稳定好转,但生产安全事故总量依然较大。截至2014年底,湖北省非煤矿山共计3177家,其中金属非金属矿山2700家,小型矿山占80%多,按照分级分类最新统计数,A类企业仅99家,安全生产形势严峻。zVR矿机优选网

2015年7月,湖北省出台《关于进一步加强非煤矿山安全生产工作的意见》,提出到2020年,全省非煤矿山(主要是金属非金属矿山)控制在2000家以内,尾矿库控制在200座以内,实现矿山总量下降30%以上,尾矿库总量减少30%以上的目标。zVR矿机优选网

2、2013-2015年湖北省计划用3年时间,全省取缔和关闭无证开采、不具备安全生产条件和破坏生态、污染环境等各类小矿山1136家。到2015年底,实现全省矿山总量减少,无证开采等非法违法行为得到有效制止,生产安全事故持续下降。zVR矿机优选网

整顿关闭大体分四个阶段进行:zVR矿机优选网

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表1-1湖北省2012-2015矿山整顿实施步骤zVR矿机优选网

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表1-2湖北省2012-2015矿山控制数量表zVR矿机优选网

1.1.2 河砂政策

1、2016年5月1日,湖北省进入主汛期。为确保防汛抗旱安全,保障正常河道采砂管理秩序,省政府办公厅发布《湖北省政府部署加强河道采砂管理》。通知明确各级政府对本辖区内河道采砂管理工作负总责,政府主要负责人为打击非法采砂、砂场整治和涉砂船舶治理的第一责任人;对采砂管理秩序混乱的地方,要查明原因,依法依纪启动追责程序,追究相关人员责任。要求各级政府牵头,建立健全水利、交通、海事、航道、公安、国土等部门常态化联合执法机制,主动做好河道采砂管理突发情况的应对与防范工作。要严打非法采砂,该实施罚款、扣押、没收违法所得、没收非法采砂机具和船舶的,必须依法执行到位,该进行刑事追究的必须依法追究。zVR矿机优选网

通知要求,各级政府牵头,统一组织协调相关部门,在建造、改装、移动、运输、安全生产等环节严管严控,构建涉砂船舶齐抓共管局面。严控外省采砂船舶转籍过户到湖北省,同时加大对违法改变船舶用途,特别是加装、改装采砂机具行为的打击力度。zVR矿机优选网

2、按照《湖北省河道采砂管理办法》的规定,各地市应对县域内所有河流进行划分规划,设立禁采区、可采区、禁采期、可采期、控制年开挖方量、开采深度。在审批采砂许可手续时,严格执行采砂规划,对禁采区进行严格管制,对可采区控制其可采期、年批准采砂量进行严格的控制,并函告相关公安、国税、地税局,有效的加强全县河道采砂管理。zVR矿机优选网

1.2 基建项目

湖北省今年全省公路水路交通固定资产投资目标为900亿元。湖北省交通厅召开全省交通运输促投资稳增长工作暨第一批开工项目动员视频会,厅长尤习贵宣布,全省40个公路水路项目将于3月份集中开工,总投资额达333.8亿元。zVR矿机优选网

2015年11月19日上午,省交通运输厅厅长宣布,45个公路及水运项目正式开工,总投资约130亿元。据了解,这些项目中,有不少是“十三五”期间的首批交通项目,此次系提前上马。zVR矿机优选网

此次集中开工的45个项目中,共有23个公路项目,总投资67亿元,总里程528公里,覆盖十堰、宜昌、襄阳、荆州、随州、天门等8个市州,部分项目与国道318、107、207关联。其中,国道318荆州段的改扩建工程较受瞩目,项目完工后,将消除该路段长期以来的瓶颈问题。zVR矿机优选网

在水运方面的12个项目中,有9个港口项目、3个航道项目,将为湖北新增千吨级航道50公里。省港航局局长表示,“十三五”期间,湖北省在水运方面的目标是完成投资400亿元,使高等级航道的公里数达到2000公里。zVR矿机优选网

在10个客运及物流场站方面,有5个公路客运站和5个货运枢纽。其中,较受关注的是鄂州市客运换乘中心,该项目建成后,将与武九客专和武黄城铁无缝对接,日均疏运旅客人数可达两万人。此外,神农架的大九湖客运站,将是集客运、自驾服务为一体的旅游集散中心。zVR矿机优选网

1.2.1 高速公路具体规划

近日,湖北省召开交通运输工作会议,2016年湖北省将建成1400公里高速公路,包括硚口到孝感、十堰到郧县等24条高速。湖北省交通运输厅厅长尤习贵介绍,“十三五”期间,湖北将建成“七纵五横三环”共6500公里的高速公路网,实现“县县通高速”。2016年湖北省在建高速公路项目具体情况如下:zVR矿机优选网

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表1-3湖北省2016年在建高速公路项目信息zVR矿机优选网

根据我们查找到的资料显示,2016年湖北省在建、拟在建高速公路项目总里程数1296.467公里,需要砂石量大致为2792万方。(其中高速公路路基厚度按照0.8米计算;拟在建高速公路按照时速120km/h,双向六车道计算)zVR矿机优选网

1.2.2 铁路建设具体规划

“十三五”期间,湖北省将力争完成铁路建设投资2500亿元,新增里程2000公里,使湖北铁路营运总里程达6000公里左右,初步形成“六纵四横”铁路网。到2020年,湖北省内相邻城市间1至2小时通达,武汉与周边省会城市2至3小时通达、与全国主要经济区中心城市5小时左右通达;到2030年,湖北将全面实现“客运快速化、货运能力强化、城市圈(群)城际化、路网覆盖扩大化”目标,铁路营业里程争取达1万公里。zVR矿机优选网

矿机优选网查找到2016年湖北省在建、拟在建铁路项目有10个,总里程数1812.1公里,以高速铁路为主。重大建设项目有武九客运专线、郑渝铁路、蒙华铁路、西武高铁和黔张常铁路。2016年湖北省在建铁路项目具体情况如下:zVR矿机优选网

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表1-4湖北省2016年在建铁路项目信息zVR矿机优选网

根据资料显示,2016年湖北省在建、拟在建铁路项目总里程1812.1公里,需要砂石量大致为5000余万方。zVR矿机优选网

1.2.3 其他建设项目规划

除高速公路和铁路建设项目,本次调研我们还查找到16个其他建设项目,包括2个电力建设项目、1个水利建设项目、2个公路建设项目、3个机场建设项目、2个桥梁建设项目和6个地铁建设项目。具体情况如下:zVR矿机优选网

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表1-5湖北省其他建设项目信息zVR矿机优选网

1.3 矿产分布

湖北省地处长江中游,跨扬子陆块区和秦岭-大别造山系两大地质构造单元,具备较为优越的成矿地质条件。湖北省矿产资源丰富,已探明储量的矿产有90种,已探明的矿产储量潜在价值达14697亿元。zVR矿机优选网

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表1-6湖北省矿产资源情况zVR矿机优选网

整体来看,湖北省矿产资源具有四个基本特点:1种类多,储量丰富,资源禀赋居全国中游;2化工、建材及部分冶金辅助原料矿产丰富,能源及金属资源矿产短缺;3矿产资源分布广,主要矿产资源集中度高,区域特色明显;4矿床规模总体偏小,共伴生矿、中贫矿、难采选矿多,开发利用难度大。zVR矿机优选网

2. 湖北省非煤矿山市场分析

本次湖北省非煤矿山市场调研中,我们共获取1205家矿企信息。通过对这些矿企的分析得出,建筑用砂石企业(804家)主要分布在湖北的西南和东南部,粉体加工企业(296家)主要集中在湖北的中北部、东部和西南的宜昌市,矿山类企业(105家)主要集中在湖北的西北部和东南部。分析本次调研获取的湖北省建筑用砂石企业的产量信息可知,目前时产在100-200吨之间的企业依然是中坚力量。规模化的大厂家还比较匮乏。各地市碎石价格波动不大,基本维持在30元/吨左右,仅有个别市价格明显较高,达到39元/吨。通过具体数据分析不同类矿企的分布和产能情况如下:zVR矿机优选网

2.1 类型及分布

湖北省矿产资源丰富,而且主要矿产集中度高,为矿石开采带来便利。在本次调研中,共获得了1205家矿企信息(不包括原矿开采企业)。其中,建筑用砂石企业最多,有804家(占比66.72%);粉体加工企业有296家(占比24.56%);矿山类企业最少,有105家(占比8.72%)。详情如图所示:zVR矿机优选网

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图2-1湖北省矿企类型及占比zVR矿机优选网

近几年湖北省在建或拟在建的建设项目多是高速公路或高速铁路项目,这些项目的建设都需要大量高质量的砂石骨料。因此,建筑用砂石企业在湖北省矿企类型中占据着绝对的优势地位。zVR矿机优选网

通过对湖北省矿企数据的分析得知,矿企分布最多的城市是宜昌市,有212家。其次是黄石市,有171家。矿山企业在湖北省的具体分布情况如下:zVR矿机优选网

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图2-2湖北省矿企热力分布情况zVR矿机优选网

2.1.1 建筑用砂石企业分布

湖北省建筑用砂石企业主要分布在湖北省西南部的恩施州、宜昌市和荆门市,其次是东南部,如黄石、黄冈和咸宁市。这六个地区的建筑用砂石企业数量占据了湖北省建筑用砂石企业的70%以上。具体分布情况如下:zVR矿机优选网

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图2-3湖北省建筑用砂石企业热力分布情况zVR矿机优选网

2.1.2 粉体加工企业分布

在湖北省,粉体加工企业最为突出的是宜昌市,该市有85家粉体加工企业,占湖北省粉体加工企业总量的28.72%。除此之外,粉体加工企业集中分布在湖北的中北部(襄阳和荆门)和东部(武汉、黄冈和黄石)。具体分布情况如下:zVR矿机优选网

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图2-4湖北省粉体加工企业热力分布情况zVR矿机优选网

2.1.3 矿山类企业分布

矿山类企业主要集中在湖北的西北部和东南部,西部以十堰市和襄阳居多,均为18个,均超过总矿山类企业数量的10%;东南部以黄石和鄂州为主,其中黄石市尤为突出,矿山类企业达到了湖北省总矿山类企业的30%以上。具体分布情况如下:zVR矿机优选网

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图2-5湖北省矿山类企业热力分布情况zVR矿机优选网

2.2 产能结构

矿石加工生产中,设备的产能直接影响企业的利益。为了使利益最大化,矿山企业不仅仅需要把握市场,更应该提高产能。本次调研中,共有423家建筑用砂石企业提供了产量信息。粉体加工类和矿山类企业产量信息较少,在此不做分析。zVR矿机优选网

从423家建筑用砂石企业反馈的结果来看,时产≤200t/h的建筑用砂石企业有238家,占整个建筑用砂石企业总量的56.3%;200t/h≤时产≤500t/h的建筑用砂石企业共145家,占建筑用砂石企业总量的34.3%。而时产≥1000t/h的建筑用砂石企业仅有5家,占比不到2%。具体情况如图所示:zVR矿机优选网

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图2-6湖北省建筑用砂石企业时产分布情况zVR矿机优选网

从上图分析可知,湖北省中小型规模建筑用砂石企业占比很大,高达90.6%,而大规模建筑用砂石企业占比不到10%,规模化生产还亟待成熟。随着湖北省矿山关闭整合的进行以及建设项目的增加,对于优质砂石骨料的需求也会急剧增加。相应的,对于大产能设备的需求也会增加。zVR矿机优选网

2.3 产品价格

在本次市场调研中,由于矿山、磨粉设备生产的成品受品位、细度、纯度等多方面因素影响,同种物料价格差异较大,且样本数量少,故在此不做具体分析。建筑用砂石企业的成品料多为碎石和机制砂,远距离运输成本较高,且价格具有一定的区域性,所以在此只分析区域砂石价格情况。因为辉绿岩、蛇纹岩、硅石等碎石价格比较贵且数量少,所以本次调研的碎石物料主要为石灰石、大理石、长石、白云石。zVR矿机优选网

本次调研共获取建筑用砂石企业804家,其中了解到碎石价格的有405家。建筑用砂石企业涵盖了湖北省14个地级市。从各地级市碎石平均价格来看,湖北省碎石价格整体不高,平均吨位价在30元左右,仅有黄冈市碎石平均吨位价达到了39元。根据本次调研中矿企的反馈来看,每吨碎石的上船价一般要比出厂价高8-15元。湖北省南部碎石平均吨位价集中在27元,西南部碎石平均吨位价集中在30-31元,东部碎石价格相对较高,基本上在35元,黄冈市最高达53元/吨。具体价格情况如下图所示:zVR矿机优选网

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图2-7湖北省部分地市碎石平均价格(单位:元/吨)zVR矿机优选网

3. 生产设备使用情况

生产设备是一个企业赖以生存的根本。生产设备不仅决定了产品的质量,也直接影响企业的利润。如今,市场中的生产厂家规模不一,良莠不齐。如何从众多的生产厂家中选择出适合的是许多矿山企业需要面临的一个重要问题。而且,随着市场竞争日益激烈,设备生产厂家纷纷使出浑身解数来吸引顾客、了解市场。下面,我们就一起来看湖北省非煤矿山市场生产设备使用情况。zVR矿机优选网

本次调研了3个类型共1205家矿山企业,通过对695家提供了设备来源省份的企业信息进行分析,得出此次调研中广西省矿山企业设备使用的来源情况及不同类型企业的设备选型特点。具体情况如下:zVR矿机优选网

3.1 设备来源

通过分析695家提供了设备来源省份的企业,湖北省矿山企业所使用的生产设备来自全国18个省份,并从2个国家进口。其中,湖北省当地的设备在湖北省矿山企业中占绝对的统治地位。详情如下表所示:zVR矿机优选网

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表3-1湖北省矿企设备来源数量及占比zVR矿机优选网

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图3-1湖北省矿企设备来源省份分布图zVR矿机优选网

3.2 选型特点

对于矿山企业来说,合适的设备类型及型号不仅能够提高产能、降低设备磨损、延长设备使用寿命,还能够降低生产成本。对于设备生产厂商来说,了解目标市场的客户设备选型特点可以更好的了解市场,做到知己知彼,方能做到有的放矢、有重点的推广相关产品。zVR矿机优选网

本次调研获取的1205家矿企中,有353家企业提供了设备选型信息。其中,建筑用砂石企业238家,粉体加工企业90家,矿山类企业25家。因为矿山类企业数据少,且提供信息的企业选型比较单一,不能有效的反映出湖北省矿山类企业选型特点。在此,我们只分析建筑用砂石企业和粉体加工企业设备选型特点。zVR矿机优选网

3.2.1 建筑用砂石企业设备选型特点

前文我们说到湖北省建筑用碎石主要物料是石灰石、大理石、长石、白云石。这些物料普遍硬度不高,特别是石灰石,属于比较软的物料。所以,湖北省建筑用碎石企业采用颚破+反击破生产线的企业最多,有81家,占比34.03%。单用颚破和反击破的企业数量紧随其后,分别为47家和30家。具体情况如下所示:zVR矿机优选网

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图3-2湖北省建筑用砂石企业设备选型特点zVR矿机优选网

3.2.2 粉体加工企业设备选型特点

90家粉体加工企业中,选择雷蒙磨的企业最多,有43家。而选择球磨机的企业紧随其后,有41家。具体情况如下所示:zVR矿机优选网

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图3-3湖北省粉体加工企业设备选型特点zVR矿机优选网

通过对湖北省矿山企业设备使用情况的分析可知,湖北省建筑用砂石企业多采用颚破+反击破生产线,或者单独使用颚破和反击破来生产碎石。颚破和反击破都属于结构简单、技术含量相对较低的传统型设备。而粉体加工企业也主要采用雷蒙磨和球磨机这类效率和产品细度相对偏低的设备。而对于产能大、细度高的设备,则选择的相对偏少,如圆锥破、超细微粉磨等设备。前面我们分析湖北省矿山企业产能时提到,湖北省矿山企业超过90%属于中小型企业,综合实力尤其是资金实力方面有所欠缺,导致他们更加倾向于选择传统的、投资较低的设备。zVR矿机优选网

4. 市场总结

日前,湖北省出台政策估计全面放开市政基建市场。2016年,湖北省全省公路水路交通固定资产投资目标为900亿元。湖北省交通运输厅厅长尤习贵介绍,“十三五”期间,湖北将建成“七纵五横三环”共6500公里的高速公路网,实现“县县通高速”。2016年湖北省将建成1400公里高速公路,并力争完成铁路建设投资2500亿元,新增里程2000公里,使湖北铁路营运总里程达6000公里左右,初步形成“六纵四横”铁路网。根据湖北省在建、拟在建项目,推算出湖北省2016年高速公路和铁路建设所需建筑砂石约6000万方。zVR矿机优选网

从本次调研的情况来看,目前湖北省碎石价格整体不高,而且各地市价格差异不太大。平均出厂价在30元左右,仅有黄冈市碎石平均出厂达到39元。相对来说,湖北省南部和西南部碎石价格要略低于东部碎石价格。而随着矿山关闭整合的进行,小型砂石厂会被依法整治。届时,市场中砂石极有可能出现供不应求的情况,导致建筑用砂石价格上涨。zVR矿机优选网

综合来看,湖北省矿山企业目前还是以中小型居多。以建筑用砂石企业为例,时产在200吨以下的企业占比达到56.73%,而时产在500吨以上的企业仅占9.4%。随着矿山关闭整合的进行,不合要求的小规模矿山都将被关停、整顿。未来,规模化、绿色化的矿山,是矿山企业的出路。zVR矿机优选网

以上分析和结论均出自矿机优选网团队自行挖掘的客观数据,不足之处诚请各行业同仁提出宝贵意见。矿机优选网愿与行业同仁和矿山企业分享、讨论非煤矿山市场行情和行业发展趋势,同时欢迎各行业同仁提供更加全面和权威的非煤矿山数据或信息。zVR矿机优选网